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行情回顧
　　上周（2023年06月26日-2023年06月30日），美股市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，市場(chǎng)整體平穩(wěn)。道指、標(biāo)普500、納指周漲跌幅分別為2.02%、2.35%、2.19%，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周漲幅為4.74%。芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)指數(shù)（VIX）上升1.12%，美國(guó)散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為27.5%，較上周下降0.3%。
　　政策/事件分析
　　半導(dǎo)體行業(yè):美公布高速網(wǎng)絡(luò)撥款計(jì)劃，利好半導(dǎo)體通信板塊
　　半導(dǎo)體行業(yè):美擬進(jìn)一步限制AI芯片出口，國(guó)產(chǎn)替代亟待加速
　　美光科技(MU.O):營(yíng)收小幅超預(yù)期，儲(chǔ)存芯片業(yè)務(wù)或見翻轉(zhuǎn)
　　新聞?wù)?br>　　《商務(wù)部新聞發(fā)言人就荷蘭半導(dǎo)體出口管制問題答記者問》
　　納指望創(chuàng)1983年以來(lái)最佳上半年表現(xiàn)
　　美聯(lián)儲(chǔ)最青睞通脹數(shù)據(jù)重磅出爐
　　美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克：絕對(duì)不排除需要進(jìn)一步加息
　　投資建議　
　　當(dāng)前半導(dǎo)體板快正在經(jīng)歷周期性調(diào)整。美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息、對(duì)未來(lái)加息的鷹派表態(tài)、核心PCE指數(shù)好于預(yù)期對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生綜合影響，芝加哥期權(quán)交易所波動(dòng)指數(shù)（VIX）上升1.12%，美國(guó)散戶投資人看空指數(shù)(AAIIBearish)為27.5%，較上周下降0.3%。上周科技板塊受核心PCE指數(shù)好于預(yù)期的影響，半導(dǎo)體板塊整體較前一周有所上升。網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)通信設(shè)施設(shè)備的相關(guān)企業(yè)將首先受益拜登總統(tǒng)420億撥款計(jì)劃的實(shí)施。美國(guó)擬進(jìn)一步限制AI芯片出口中國(guó)，對(duì)英偉達(dá)(NVDA.O)等相關(guān)企業(yè)或有影響。美光(MU.O)財(cái)報(bào)顯示傳統(tǒng)業(yè)務(wù)持續(xù)不景氣，營(yíng)收下降較大，但AI概念拉動(dòng)未來(lái)增長(zhǎng)，客戶庫(kù)存下降較快，下半年大概率營(yíng)收有所回升。建議關(guān)注：英偉達(dá)(NVDA.O)、超威半導(dǎo)體(AMD.O)、阿斯麥(ASML.O)、英特爾(INTC.O)、臺(tái)積電(TSM.N)、德州儀器(TXN.O)、新思科技(SNPS.O)、拉姆研究(LRCX.O)