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2023年下半年看好游戲與AI新科技板塊：
　　游戲行業(yè)政策趨暖，版號(hào)發(fā)放回歸常態(tài)，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)上行明顯。自2023年以來，2023年1/2/3/4/5/6月分別有88/87/86/86/86/89款游戲獲批，版號(hào)發(fā)放數(shù)量維持穩(wěn)定；2022年6月，國家新聞出版署下發(fā)版號(hào)89款，環(huán)比增加3款。版號(hào)產(chǎn)品質(zhì)量較高，包括騰訊《星之破曉》、網(wǎng)易《燕云十六聲》、愷英網(wǎng)絡(luò)《妖怪正傳2》、三七互娛《龍騎士學(xué)園》、吉比特《神州千食舫》、中手游《仙劍世界》等公司產(chǎn)品獲批。目前游戲版號(hào)已進(jìn)入常態(tài)化，政策面趨暖，行業(yè)整體趨勢(shì)向好，整體估值中樞有望上行。
　　繼續(xù)看好游戲板塊，AI+趨勢(shì)已經(jīng)基本確認(rèn)，核心在于如何選取賽道。游戲是目前融合“AI主要應(yīng)用領(lǐng)域+估值整體20-25X+基本面拐點(diǎn)到來”的三大優(yōu)勢(shì)，或?qū)⑹悄壳白顑?yōu)的賽道。在Q2/Q3眾多項(xiàng)目上線+科技繼續(xù)發(fā)展成熟+VR賽道再迎利好的增量推動(dòng)下，AI應(yīng)用或?qū)⒊墒斓?，更多智能化?yīng)用有望落地。我們認(rèn)為，AI技術(shù)突破的影響力或?qū)⒗眯袠I(yè)玩法與內(nèi)容豐富度提升，制作流程的優(yōu)化，更多優(yōu)質(zhì)內(nèi)容有望加速落地。
　　 AI+游戲：廠商主要包括網(wǎng)易（《逆水寒手游》融合AI+NPC玩法）、電魂網(wǎng)絡(luò)（《野蠻人大作戰(zhàn)2》引入AI+bot；《代號(hào)：一劍》融入AI+NPC）、紫天科技（AI+休閑游戲）、愷英網(wǎng)絡(luò)（與復(fù)旦大學(xué)合作AI+NPC融合進(jìn)斗羅IP手游）等，AI與游戲融合有望持續(xù)帶來玩法創(chuàng)新，提高用戶使用時(shí)長(zhǎng)和體驗(yàn)感，或?qū)⒔档陀脩鬠GC創(chuàng)作壁壘。
　　建議配置龍頭【愷英網(wǎng)絡(luò)】；推薦AI+應(yīng)用相關(guān)【盛天網(wǎng)絡(luò)】等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：游戲行業(yè)政策監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)，新科技拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)