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基于“AI+”應(yīng)用落地、Q2業(yè)績(jī)預(yù)期，優(yōu)選游戲、教育等板塊個(gè)股
　　由網(wǎng)易自研自發(fā)的經(jīng)典端游IP改編的《逆水寒手游》于6月30日開(kāi)啟全平臺(tái)公測(cè)，七麥數(shù)據(jù)顯示7月1-2日維持iOS免費(fèi)榜第1、暢銷(xiāo)榜第2，游戲中基于AI的智能NPC成為中重度游戲AIGC應(yīng)用的重要案例。另外，2023年世界人工智能大會(huì)將于7月6-8日在上海舉辦，本屆大會(huì)參展企業(yè)數(shù)量、展覽面積均創(chuàng)歷屆新高，以“智聯(lián)世界、生成未來(lái)”為主題，而首屆全國(guó)體育人工智能大會(huì)將于7月7-9日在北京舉行，兩場(chǎng)大會(huì)上或有更多AIGC應(yīng)用產(chǎn)品落地。而隨著中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露的臨近，Q2業(yè)績(jī)有高增長(zhǎng)預(yù)期或存在超預(yù)期可能的公司值得重點(diǎn)關(guān)注。我們建議繼續(xù)沿“AI+”應(yīng)用落地主線布局，配置游戲、教育等領(lǐng)域“AI+”產(chǎn)品落地快、效果好、有望帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?，以及Q2業(yè)績(jī)或超預(yù)期的公司。（1）游戲：休閑、社交類(lèi)游戲2023年以來(lái)隨下沉市場(chǎng)消費(fèi)的恢復(fù)維持良好流水表現(xiàn)，相關(guān)公司Q2業(yè)績(jī)或繼續(xù)釋放；《逆水寒手游》之外，由拳頭游戲出品、騰訊代理的5V5英雄戰(zhàn)術(shù)射擊游戲《無(wú)畏契約》國(guó)服將于7月12日上線，騰訊《命運(yùn)方舟》（7月20日公測(cè)）《王者萬(wàn)象棋》、星輝娛樂(lè)/騰訊《戰(zhàn)地?zé)o疆》（預(yù)計(jì)8月上線）、吉比特《不朽家族》等多款有版號(hào)的游戲或陸續(xù)上線，新游戲供給釋放或驅(qū)動(dòng)游戲板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊俪掷m(xù)提升；近期Unity發(fā)布UnityMuse及Unity Sentis兩款A(yù)I創(chuàng)作工具，或加速AIGC在游戲研發(fā)及運(yùn)營(yíng)的運(yùn)用，賦能游戲長(zhǎng)期降本提效；重點(diǎn)推薦盛天網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、網(wǎng)易-S、騰訊控股、吉比特、完美世界、心動(dòng)公司、創(chuàng)夢(mèng)天地，受益標(biāo)的包括星輝娛樂(lè)、神州泰岳、三七互娛、愷英網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、紫天科技、寶通科技、巨人網(wǎng)絡(luò)等。（2）教育：5月29日世紀(jì)天鴻官微宣布AI助教產(chǎn)品“小鴻助教”全線升級(jí)，全面賦能教師備課、授課、批改作業(yè)及閱卷，我們判斷或于7-8月開(kāi)啟面向教師的商業(yè)化；盛通股份5月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示公司已通過(guò)智譜AI開(kāi)發(fā)出內(nèi)測(cè)版本模型“盛通教育學(xué)習(xí)助手”，6月30日公告全資子公司盛通知行與騰訊云簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬在青少年人工智能教育生態(tài)領(lǐng)域開(kāi)展合作；教輔出版和教育培訓(xùn)公司的“AI+教育”產(chǎn)品正持續(xù)落地，后續(xù)或帶來(lái)業(yè)績(jī)?cè)隽?，受益?biāo)的包括盛通股份、世紀(jì)天鴻、南方傳媒、山東出版等。
　　7月頭部新片密集上映，Chinajoy線下展回歸，繼續(xù)關(guān)注線下文娛消費(fèi)復(fù)蘇
　　根據(jù)貓眼專(zhuān)業(yè)版，端午檔票房冠軍《消失的她》節(jié)后持續(xù)票房逆跌，截至7月2日18時(shí)票房已超過(guò)22億元，體現(xiàn)出觀眾對(duì)優(yōu)質(zhì)影片仍具備較強(qiáng)觀影意愿。7月將有《八角籠中》《掃毒3：人在天涯》《長(zhǎng)安三萬(wàn)里》《茶啊二中》《封神1》《超能一家人》等貓眼想看人數(shù)超15萬(wàn)的新影片上映，或驅(qū)動(dòng)票房持續(xù)修復(fù)，給相關(guān)出品方、院線公司Q3業(yè)績(jī)帶來(lái)高彈性；另外，2023年Chinajoy展會(huì)將于7月28-31日于上海舉辦，時(shí)隔兩年后Chinajoy展會(huì)再次回歸線下，加之2023年多款新游戲已上線或?qū)⑸暇€，觀展人次或超預(yù)期。我們建議持續(xù)關(guān)注電影、展會(huì)等線下文娛消費(fèi)復(fù)蘇給相關(guān)公司帶來(lái)的業(yè)績(jī)彈性，受益標(biāo)的包括萬(wàn)達(dá)電影、中國(guó)電影、光線傳媒、橫店影視、金逸影視、順網(wǎng)科技等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AIGC應(yīng)用進(jìn)展低于預(yù)期，新游戲流水及新電影票房不及預(yù)期。