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厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)，今明兩年或打破全球最暖紀(jì)錄，電力供需形式偏緊。2023年6月8日，美國國家海洋和大氣管理局發(fā)布厄爾尼諾警報(bào)，中國氣象局氣候服務(wù)首席專家表示，“厄爾尼諾事件預(yù)計(jì)在今年冬季會達(dá)到峰值，至少持續(xù)8-10個(gè)月。本次厄爾尼諾事件是中等以上強(qiáng)度。有一定概率在今明兩年打破2016年的全球最暖紀(jì)錄”。根據(jù)新華社報(bào)道，今年入夏以來，國內(nèi)用電負(fù)荷持續(xù)走高，近期最大負(fù)荷已突破9億千瓦。中國電力企業(yè)聯(lián)合會預(yù)計(jì)2023年全國最高用電負(fù)荷約13.7億千瓦，比2022年增加8000萬千瓦。若出現(xiàn)長時(shí)段大范圍極端氣候，則全國最高用電負(fù)荷可能比2022年增加1億千瓦。主要是南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊。
　　電改進(jìn)一步深化，“管住中間、放開兩頭”。近期國家發(fā)改委先后多次發(fā)文，在電價(jià)改革、需求響應(yīng)主體等多方面進(jìn)行電力改革深化。1）用電價(jià)格歸并為三類，落實(shí)“管住中間”的總體思路，促進(jìn)終端用戶和發(fā)電側(cè)企業(yè)市場化作用，加速可再生能源發(fā)電上網(wǎng)。2）新增“需求響應(yīng)”章節(jié)并拓寬其主體范圍，促進(jìn)可再生能源電力消納。3）逐步將需求側(cè)資源以虛擬電廠等方式納入電力平衡。
　　電力市場化改革或加速以應(yīng)對電力供需緊張，關(guān)注需求側(cè)響應(yīng)變化。我們認(rèn)為，電力供需緊張將加速電力改革/電價(jià)放開以加快清潔能源的接入擴(kuò)充電力供給。而伴隨可再生能源發(fā)電、儲能以及新的需求響應(yīng)主體的加入，電力需求側(cè)響應(yīng)的削峰填谷需求或大幅增加，建議關(guān)注需求側(cè)響應(yīng)后續(xù)變化。
　　投資建議：我們預(yù)期雙碳目標(biāo)下，電力市場化改革將在近年內(nèi)加速深化，電力信息化需求持續(xù)加大。建議關(guān)注：朗新科技（售電、用電信息化）、安科瑞（微電網(wǎng)能耗管控）、東方電子（輸變電信息化）、云涌科技（電力安全）、國網(wǎng)信通（電網(wǎng)信息化）、遠(yuǎn)光軟件（電力ERP）、恒華科技（電力設(shè)計(jì)）、智洋創(chuàng)新（輸變電信息化）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力市場化改革不及預(yù)期；電力行業(yè)競爭格局加劇風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)出現(xiàn)重大變革風(fēng)險(xiǎn)；經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)等。