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光伏：根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，5月份我國光伏組件出口規(guī)模為19GW，同比提升32%，環(huán)比提升5%；1-5月累計(jì)出口組件88GW，同比提升39%。出口數(shù)據(jù)維持良好增長，而國內(nèi)新增裝機(jī)5月份環(huán)比有所下降，受到兩方面原因的影響：1）1-2月行業(yè)開工淡季，進(jìn)而傳導(dǎo)影響5-6月裝機(jī)并網(wǎng)數(shù)據(jù)；2）5-6月硅料及組件價(jià)格快速下降，組件采購方有一定的觀望情緒。我們認(rèn)為這方面因素到三季度都會(huì)出現(xiàn)明顯改善，因此預(yù)計(jì)三季度光伏行業(yè)需求有望放量。
　　風(fēng)電：4月以來黑色類原材料價(jià)格振蕩下行，產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力較2022年顯著修復(fù)，逐季度存在持續(xù)上升可能；1-2月三北地區(qū)由于凍土原因交付較少，3-4月排產(chǎn)環(huán)比顯著提升，預(yù)計(jì)7月迎來交付拐點(diǎn)。廣東、福建陸續(xù)啟動(dòng)新一輪海上風(fēng)電競配，我國海風(fēng)開發(fā)正式邁入國管海域，下半年海風(fēng)招標(biāo)、開工有望集中釋放。今年以來歐洲海風(fēng)競配、招標(biāo)快速推進(jìn)，23-24年有望迎來設(shè)備招標(biāo)高峰期，中國風(fēng)電龍頭有望充分受益。
　　電網(wǎng)：2023年電網(wǎng)建設(shè)有望迎來集中放量，帶動(dòng)一、二次設(shè)備需求復(fù)蘇。建議三大方向：1）特高壓建設(shè)帶動(dòng)包括變壓器、高壓開關(guān)、換流閥與控保等主設(shè)備需求；2）配電網(wǎng)建設(shè)帶動(dòng)相關(guān)一、二次設(shè)備的需求；3）需求側(cè)響應(yīng)催生的軟件與解決方案類產(chǎn)品需求。
　　鋰電：6月國內(nèi)新能源乘用車零售銷量預(yù)計(jì)環(huán)比增長超16%，歐洲主要國家新能源車銷量同比多顯著增長。電芯方面，Q2電池環(huán)節(jié)需求回暖，產(chǎn)能利用率進(jìn)一步修復(fù)，動(dòng)儲(chǔ)電池頭部企業(yè)盈利能力相對(duì)穩(wěn)定，消費(fèi)電池企業(yè)盈利環(huán)比顯著改善。展望Q3，伴隨原料價(jià)格企穩(wěn)以及電動(dòng)車、儲(chǔ)能、消費(fèi)電子需求旺季的催化，電池企業(yè)出貨量有望進(jìn)一步提升。
　　儲(chǔ)能：國內(nèi)招標(biāo)持續(xù)放量，開工率逐步提升，同時(shí)市場進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲(chǔ)市場需求將逐季度加速提升，中國企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場中的競爭力。
　　投資建議：重點(diǎn)推薦各板塊優(yōu)質(zhì)標(biāo)的
　　陽光電源、東方電纜、金雷股份、日月股份、三一重能、平高電氣、天賜材料；
　　同時(shí)建議關(guān)注：寧德時(shí)代、新宙邦、晶澳科技、德業(yè)股份、泰勝風(fēng)能、東方電氣。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；電動(dòng)車產(chǎn)銷不及預(yù)期。