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現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系:中國(guó)式現(xiàn)代化的物質(zhì)基礎(chǔ)。長(zhǎng)遠(yuǎn)出發(fā)，全面建成社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)國(guó)(黨的第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)）成為黨在全面建成小康社會(huì)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之后的重大使命。如何實(shí)現(xiàn)中國(guó)式現(xiàn)代化？十九大提出現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系框架，而其中最為關(guān)鍵的是建設(shè)創(chuàng)新引領(lǐng)、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，也即二十大首次提出的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。當(dāng)前重磅會(huì)議(二十大、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、政治局會(huì)議、財(cái)經(jīng)委會(huì)議等）密集提及現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，與此前的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系不同，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系更強(qiáng)調(diào)安全性，強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)的智能化，對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能以及新能源和新基建等領(lǐng)域明確部署。
　　現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系:聚焦“發(fā)展”與“安全”。當(dāng)前我們正處于創(chuàng)新周期的萌芽和一輪經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)周期的尾聲，一方面搶灘新一輪全球經(jīng)濟(jì)高地，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展范式從要素投入到全要素生產(chǎn)率提高的突破，需要謀求發(fā)展，另一方面大國(guó)博弈和逆全球化下，守成國(guó)對(duì)新興國(guó)的制衡又需要兼顧安全，這要求了現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的構(gòu)建具備完整性、先進(jìn)性和安全性。產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的齊備與補(bǔ)短板，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新興產(chǎn)業(yè)培育，以及資源安全等將是建設(shè)重點(diǎn)。
　　如何構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系？1)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為核心，聚焦“鞏固優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)”和“補(bǔ)短板”。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)如傳統(tǒng)制造業(yè)、建筑業(yè)、新能源等，通過(guò)增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，提高技術(shù)實(shí)力，對(duì)外輸出等方式鞏固優(yōu)勢(shì)地位;對(duì)于存在短板的半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥、人工智能、國(guó)防軍工等領(lǐng)域，聚焦新型舉國(guó)體制，提高技術(shù)突破效率。2）數(shù)字經(jīng)濟(jì)和高效服務(wù)業(yè)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)賦能，相互融合發(fā)展。加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化;建立優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)業(yè)，增強(qiáng)與制造業(yè)、農(nóng)業(yè)的融合。3）基礎(chǔ)設(shè)施及高效流通體系提供底層支持。加快構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一市場(chǎng)，降低流通成本;優(yōu)化傳統(tǒng)基建，強(qiáng)化新基建。4)國(guó)有經(jīng)濟(jì)改革作為重要抓手，引領(lǐng)現(xiàn)代化建設(shè)。央國(guó)企作為鏈長(zhǎng)大力支持產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，同時(shí)自身提質(zhì)增效、對(duì)標(biāo)世界一流，在改革中承上啟下。
　　“現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系”定價(jià)新范式:從“奔向小康”強(qiáng)調(diào)需求下消費(fèi)領(lǐng)漲，到“實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化”強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)下科技領(lǐng)漲。2021年以來(lái)股票市場(chǎng)定價(jià)的核心開(kāi)始圍繞著現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，從前期的新能源和泛新能源，到信創(chuàng)以及人工智能和中特估。圍繞現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系推薦三條投資主線∶1搶灘新一輪全球經(jīng)濟(jì)和科技高地，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)明確重點(diǎn)提及的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和AI人工智能板塊;2）現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)重要抓手-央國(guó)企投資機(jī)會(huì)，“中特估+高股息+產(chǎn)業(yè)整合”攻守兼?zhèn)?3）科技攻關(guān)和國(guó)產(chǎn)替代，看好股價(jià)調(diào)整充分、盈利預(yù)期見(jiàn)底、中期受益周期復(fù)蘇和國(guó)產(chǎn)替代板塊:半導(dǎo)體創(chuàng)新藥/自動(dòng)化設(shè)備。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:圍繞構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的政策推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期;政策落地效果不及預(yù)期