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事件：7月7日華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)2023上，盤(pán)古大模型3.0重磅發(fā)布。華為明確提出盤(pán)古大模型“為行業(yè)而生”的定位，并表示其已在金融、政務(wù)、制造、醫(yī)藥、煤礦、鐵路、文娛、氣象等諸多行業(yè)發(fā)揮著巨大價(jià)值。
　　盤(pán)古大模型定位“AI for industry”，賦能B端千行百業(yè)。華為盤(pán)古大模型3.0的核心定位為向B/G端客戶(hù)提供AI賦能的多模態(tài)千億級(jí)大模型系列產(chǎn)品，具體包括“5+N+X”三層架構(gòu)，并按照從L0(通用基礎(chǔ)大模型)到L1(行業(yè)大模型)再到L2(細(xì)分場(chǎng)景模型)的發(fā)展路徑持續(xù)推進(jìn)。具體來(lái)看：1)L0層包括自然語(yǔ)言NLP、多模態(tài)、視覺(jué)CV、預(yù)測(cè)、科學(xué)計(jì)算5個(gè)基礎(chǔ)大模型，值得關(guān)注的是，3.0將L0層進(jìn)一步劃分為基礎(chǔ)層和能力層，并采用完全解耦設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)跨基礎(chǔ)層交叉調(diào)用能力集的功能；2)L1層提供基于基礎(chǔ)大模型、并適配行業(yè)特征的行業(yè)大模型，目前已發(fā)布政務(wù)、金融、制造、藥物分子、礦山、鐵路、氣象、海浪等N個(gè)行業(yè)大模型；3)L1層提供了更多細(xì)化場(chǎng)景的模型，更專(zhuān)注于政務(wù)熱線(xiàn)、網(wǎng)點(diǎn)助手、先導(dǎo)藥物篩選、傳送帶異物檢測(cè)、臺(tái)風(fēng)路徑預(yù)測(cè)等X個(gè)細(xì)分場(chǎng)景模型，為客戶(hù)提供“開(kāi)箱即用”的AI應(yīng)用服務(wù)。
　　華為盤(pán)古產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)伙伴眾多，從上游到下游主要分為IHV硬件伙伴、整機(jī)硬件伙伴、軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件伙伴。底層算力方面，盤(pán)古大模型主要使用海思自研昇騰AI芯片(Ascend系列)以及Atlas系列解決方案作為算力底座，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建AI框架(MindSpore)和機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái)(ModelArts)，同時(shí)提供算力達(dá)2000PFLOPS的昇騰AI云服務(wù)，為當(dāng)前缺乏GPU的科技公司提供新選擇。我們認(rèn)為，為華為AI芯片提供服務(wù)器整機(jī)以及連接器、光模塊等IHV廠(chǎng)商將成為盤(pán)古大模型落地的重要?jiǎng)恿?，有望直接受益；同時(shí)，提供軟件服務(wù)公司將為盤(pán)古大模型的研發(fā)及穩(wěn)定運(yùn)行提供有效支撐。下游方面，政企、工業(yè)、醫(yī)療、金融、智慧城市、ERP、辦公等細(xì)分領(lǐng)域均有望受益于盤(pán)古AI解決方案的賦能，提升智能化水平并實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)降本增效。
　　中軟國(guó)際作為與華為合作14年的軟件服務(wù)商，深度參與盤(pán)古大模型的建設(shè)和交付，有望憑借華為生態(tài)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，在AIGC時(shí)代持續(xù)收益。中軟國(guó)際是華為產(chǎn)業(yè)鏈中合作關(guān)系最為緊密的軟件服務(wù)商之一，深度參與盤(pán)古核心技術(shù)研發(fā)及多個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)項(xiàng)目的聯(lián)合開(kāi)發(fā)，公司目前為了順應(yīng)AIGC發(fā)展推出To B/G政企端客戶(hù)的人工智能應(yīng)用平臺(tái)JointPilot，提供模型能力、模態(tài)能力、數(shù)據(jù)服務(wù)以及數(shù)據(jù)資源能力，打造AI友好型的平臺(tái)環(huán)境。此外，公司在云、鴻蒙、MetaERR等領(lǐng)域與華為深度合作：1)公司緊咬華為云10%能力份額、整體合作規(guī)模位列華為云生態(tài)伙伴第一；2)深耕鴻蒙建設(shè)，并在ERP領(lǐng)域拓展Meta ERP、用友、金蝶等戰(zhàn)略合作伙伴。我們認(rèn)為憑借多年軟件服務(wù)技術(shù)積淀與垂直行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，公司有望在盤(pán)古AI大模型從L0向L2層發(fā)展迭代與部署過(guò)程中持續(xù)收益，并充分受益于操作系統(tǒng)、ERP國(guó)產(chǎn)替代帶來(lái)的巨大市場(chǎng)機(jī)遇。
　　投資建議：我們認(rèn)為，全棧技術(shù)(特別是以鯤鵬&昇騰為基礎(chǔ)的算力層)自主可控以及華為生態(tài)的合作協(xié)同，將成為盤(pán)古大模型最為有利的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，助力盤(pán)古大模型快速迭代和商業(yè)化落地，而華為產(chǎn)業(yè)鏈有望迎來(lái)新一輪發(fā)展機(jī)遇。推薦軟件服務(wù)商中軟國(guó)際(考慮到公司大客戶(hù)華為業(yè)務(wù)調(diào)整以及持續(xù)加大研發(fā)投入，下調(diào)23-24年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)37%/33%至9.0/11.3億元，并新增2025年預(yù)測(cè)13.8億元)，建議關(guān)注：1)硬件:拓維信息、神州數(shù)碼等; 2)軟件服務(wù):軟通動(dòng)力、誠(chéng)邁科技等；3)應(yīng)用:金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：算力研發(fā)不及預(yù)期、技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、AI場(chǎng)景落地不及預(yù)期等