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核心觀點(diǎn)
　　感知算法升級(jí)是L2級(jí)向L3級(jí)智能駕駛系統(tǒng)跨越的關(guān)鍵。與傳統(tǒng)2D+CNN算法相比，BEV+Transformer算法優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：1）感知輸出信息精準(zhǔn)度更高；2）魯棒性高；3）泛化能力強(qiáng)，有助于城市高階智能駕駛落地。感知算法突破+工信部明確扶持L3級(jí)商業(yè)化落地，國(guó)內(nèi)向L3級(jí)商業(yè)化加速邁進(jìn)。
　　特斯拉智能駕駛系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在硬件+軟件算法+數(shù)據(jù)。1）硬件：全棧自研車載芯片F(xiàn)SD（硬件+軟件+整車強(qiáng)耦合）；計(jì)劃自研超算平臺(tái)Dojo，為后階段高階智能駕駛發(fā)展做鋪墊；2）軟件算法：率先切入BEV+Transformer大模型算法，現(xiàn)已升級(jí)至Occupancy+Transformer；3）數(shù)據(jù)：車隊(duì)規(guī)模領(lǐng)先+采用仿真模擬補(bǔ)足罕見(jiàn)場(chǎng)景，保證數(shù)據(jù)數(shù)量；采用自動(dòng)標(biāo)注提高數(shù)據(jù)質(zhì)量。
　　2022年末起華為+新勢(shì)力車企陸續(xù)規(guī)劃城市領(lǐng)航輔助駕駛功能，預(yù)計(jì)均將基于BEV+Transformer搭建。我們判斷，1）大模型符合高階智能駕駛基于數(shù)據(jù)規(guī)模+模型精度增加的算法升級(jí)需求，數(shù)據(jù)是驅(qū)動(dòng)大模型在高階智能駕駛落地的關(guān)鍵。2）各車企在數(shù)據(jù)+硬件+軟件算法的布局或?qū)⒊蔀長(zhǎng)3級(jí)智能駕駛能否兌現(xiàn)的關(guān)鍵。從對(duì)比來(lái)看，華為基于智能駕駛的軟硬件占優(yōu)；理想基于智能駕駛的數(shù)據(jù)規(guī)模占優(yōu)。
　　我們判斷，L2/L2+級(jí)向L3級(jí)高階智能駕駛邁進(jìn)的三大要素重要性排序?yàn)閿?shù)據(jù)>算法>硬件；隨著智能駕駛等級(jí)的推進(jìn)，預(yù)計(jì)決策算法增加硬件重要性，三大要素重要性排序或?yàn)橛布?gt;=算法>數(shù)據(jù)。
　　整車推薦特斯拉、理想汽車；建議關(guān)注小鵬汽車，長(zhǎng)期建議關(guān)注華為智選車模式合作車企。零部件1）看好智能化驅(qū)動(dòng)電子電氣架構(gòu)集中度提升（行泊一體域控等方案）的發(fā)展趨勢(shì)，建議關(guān)注德賽西威、經(jīng)緯恒潤(rùn)、科博達(dá)；2）看好線控底盤在高階智能駕駛的應(yīng)用，推薦伯特利，建議關(guān)注耐世特。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能駕駛推進(jìn)不及預(yù)期、新能源車需求不及預(yù)期、智能駕駛功能落地監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)。