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本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊表現(xiàn)出現(xiàn)分化，環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌0.05%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.48%，漲幅領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　本周板塊表現(xiàn)：本周環(huán)保及公用事業(yè)板塊表現(xiàn)出現(xiàn)分化，環(huán)保（申萬）行業(yè)指數(shù)下跌0.05%，公用事業(yè)（申萬）行業(yè)指數(shù)上漲0.48%，相對市場整體漲幅靠前。公用事業(yè)子版塊中，電力板塊上漲0.54%，燃?xì)獍鍓K下跌0.23%。今年以來，環(huán)保板塊累計(jì)漲幅1.16%，電力板塊累計(jì)漲幅7.25%，漲幅均領(lǐng)先于滬深300指數(shù)及創(chuàng)業(yè)板指數(shù)。
　　核心觀點(diǎn)：煤炭及硅料成本進(jìn)一步下行，有望恢復(fù)火電盈利彈性，加速風(fēng)光裝機(jī)與一體化基地布局?；痣婌`活性改造政策、新能源補(bǔ)貼回款、央國企估值重估體系等帶來進(jìn)一步利好，推薦加速“火轉(zhuǎn)綠”的華能國際等。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件解讀：1）7月3日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)境影響評價(jià)工作的通知（征求意見稿）》，進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)評與生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控等制度聯(lián)動。2）7月7日，南方能監(jiān)局發(fā)布《南方區(qū)域跨?。▍^(qū)）應(yīng)急調(diào)度暫行規(guī)則（修訂征求意見稿）》，推動健全南方區(qū)域跨省（區(qū)）應(yīng)急調(diào)度機(jī)制。
　　行業(yè)重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）煤炭價(jià)格：煤價(jià)小幅回升，主要港口煤炭庫存繼續(xù)減少。截至2023年7月7日，秦皇島動力煤（Q5500）市場價(jià)格為865元/噸，較6月30日上升3.6%，較高點(diǎn)1599元/噸下滑45.9%；廣州港印尼煙煤（Q4200）市場價(jià)格為636元/噸，較6月30日上升5.8%，較高點(diǎn)955元/噸下跌33.4%。截至6月30日，紐卡斯?fàn)杽恿γ弘x岸價(jià)為137.9美元/噸，周環(huán)比上升14.7%。2）三峽水位：本周三峽水庫水位及蓄水量環(huán)比、同比均有所上升。3）硅料及組件價(jià)格：截至2023年7月5日，多晶硅（致密料）價(jià)格為64元/千克，與上周持平。4）天然氣價(jià)格：本周LNG到岸價(jià)及國內(nèi)LNG出廠價(jià)均出現(xiàn)小幅下跌。截至7月7日，LNG到岸價(jià)為11.70美元/百萬英熱（4399元/噸），較6月30日下跌0.6%，較高點(diǎn)40.35美元/百萬英熱（14630元/噸）下跌71.0%；國內(nèi)LNG出廠價(jià)4326元/噸，較6月30日下跌2.9%，較高點(diǎn)7804元/噸下跌44.6%。5）電力市場：現(xiàn)貨交易方面，本周廣東省發(fā)電側(cè)加權(quán)平均電價(jià)于7月4日（周二）達(dá)到最高值401.52元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降3.4%。中長期交易市場方面，7月3日至7月8日，山東省中長期電力直接交易市場成交電量達(dá)42.26億千瓦時(shí)，環(huán)比上升5.3%；同期加權(quán)平均成交電價(jià)372.8元/兆瓦時(shí)，環(huán)比下降0.5%。6）碳市場：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）周成交量152.87萬噸，環(huán)比上升206.1%，周成交額7799.56萬元，成交均價(jià)51.02元/噸；掛牌協(xié)議周成交量48.55萬噸，環(huán)比上升1953.6%，周成交額2857.92萬元；大宗協(xié)議周成交量104.32萬噸，環(huán)比上升119.3%，周成交額4941.64萬元。截至本周，2023年全國碳市場碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量953.5萬噸，累計(jì)成交額5.14億元。
　　行業(yè)重點(diǎn)事件：國家能源局發(fā)布《關(guān)于修訂印發(fā)火力發(fā)電、輸變電、陸上風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督檢查大綱》的通知
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策落實(shí)低于預(yù)期、煤炭及硅料價(jià)格上漲、項(xiàng)目進(jìn)展低于預(yù)期、國際政治局勢變化的風(fēng)險(xiǎn)等。