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短期蓄力，方向不改：本周計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌2.31%，跑輸滬深300指數(shù)1.87pct，在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中漲幅排名第27，年初至今計(jì)算機(jī)漲幅排名第3。本周TMT板塊整體偏弱，或源于一方面臨近季報(bào)期，市場對于短期業(yè)績表現(xiàn)更加關(guān)注；另一方面對于下半年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期向好，前期主題賽道吸引力減弱。我們認(rèn)為進(jìn)入下半年，計(jì)算機(jī)行業(yè)業(yè)績有望呈現(xiàn)逐季向好的態(tài)勢，建議關(guān)注AI應(yīng)用端，有產(chǎn)品落地、有業(yè)績釋放的公司將走得更遠(yuǎn)。
　　世界人工智能大會(huì)吹響集結(jié)令，AI產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮：7月6日至8日，世界人工智能大會(huì)在上海舉辦，大會(huì)展示了海內(nèi)外AI技術(shù)最新進(jìn)展以及落地成果。國內(nèi)相關(guān)企業(yè)在AI算力、大模型、應(yīng)用方面進(jìn)展迅速，產(chǎn)業(yè)生態(tài)繁榮向上：華為昇騰實(shí)現(xiàn)AI大規(guī)模集群算力，發(fā)揮云、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、能源的綜合優(yōu)勢；金山辦公WPSAI公開邀請使用，有望進(jìn)入快速升級(jí)迭代階段；百度在芯片、框架、模型、應(yīng)用四層架構(gòu)中全方位布局，并在每一層都擁有領(lǐng)先的自主研發(fā)產(chǎn)品；阿里云搭建了一套以AI模型為核心的云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)架構(gòu)，向大模型初創(chuàng)企業(yè)和開發(fā)者開放；商湯科技“SenseNova”大模型體系重磅升級(jí)，產(chǎn)業(yè)應(yīng)用百花齊放；科大訊飛成為首個(gè)大模型專家組聯(lián)合組長單位之一；華為盤古大模型3.0重塑千行百業(yè)，已實(shí)現(xiàn)全棧自主創(chuàng)新；開源升級(jí)版ChatGLM2-6B，促進(jìn)中文大模型開源社區(qū)發(fā)展。隨著全國第二批無駕駛?cè)说缆窚y試牌照頒發(fā)，智能駕駛賽道獲得廣泛關(guān)注，在WAIC上，商湯絕影智能x日日新深度融合的智能汽車解決方案、美團(tuán)第四代無人機(jī)及城市低空物流解決方案、仙途智能的遠(yuǎn)程運(yùn)營平臺(tái)Radar24亮相，智能駕駛發(fā)展成果逐步落地。
　　投資建議：見正文。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)化落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，政策支持不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。