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2023年7月3日至7月9日申萬(wàn)傳媒行業(yè)下跌5.21%，表現(xiàn)弱于滬深300（-0.44%）和創(chuàng)業(yè)板（-2.07%）。子板塊中，漲幅居前的是院線板塊和廣告營(yíng)銷，跌幅居前的是新聞網(wǎng)站、游戲板塊、2B板塊、新媒體平臺(tái)、電商產(chǎn)業(yè)鏈。SW傳媒中漲幅居前的是時(shí)代出版、中廣天擇、萬(wàn)達(dá)電影、宣亞國(guó)際和分眾傳媒，跌幅居前的是盛天網(wǎng)絡(luò)、掌趣科技、姚記科技、神州泰岳和冰川網(wǎng)絡(luò)。
　　重點(diǎn)數(shù)據(jù)跟蹤：1）2023年7月3日至7月9日無(wú)新游戲版號(hào)獲批，2020年至2023年7月9日共審批43批游戲版號(hào)，一共2977款國(guó)內(nèi)游戲。2022年4月至2023年7月9日，吉比特、騰訊過(guò)審數(shù)量分別是15款、14款，三七互娛、網(wǎng)易、愷英網(wǎng)絡(luò)分別為12款、11款和10款，世紀(jì)華通、四三九九各8款，完美世界過(guò)審數(shù)量為5款，暢游時(shí)代過(guò)審數(shù)量為3款。2）從綜藝來(lái)看，2023年7月3日至7月9日，優(yōu)酷本周進(jìn)入TOP50共有綜藝11部。優(yōu)酷本周進(jìn)入TOP50共有綜藝11部，《劇好聽的歌》周末排名第4左右；芒果TV本周進(jìn)入TOP50共有綜藝9部，《乘風(fēng)2023》周末排名第1左右；愛奇藝本周進(jìn)入TOP50共有綜藝8部，《極限挑戰(zhàn)第9季》周末排名第5左右；騰訊視頻本周進(jìn)入TOP50共有綜藝5部，《極限挑戰(zhàn)第9季》周末排名第5左右；3）從劇集來(lái)看，2023年7月3日至7月9日，愛奇藝有7部劇集進(jìn)入TOP20，騰訊視頻有5部劇集進(jìn)入TOP20，優(yōu)酷有5部劇進(jìn)入TOP20，芒果TV有1部劇集進(jìn)入TOP20。
　　 AI應(yīng)用大時(shí)代開啟，傳媒成為GPT板塊主陣地。2023年2-3月見證了全球的AI大模型密集上線；Q2以來(lái)，應(yīng)用層面的多重催化和落地正在持續(xù)亮相，6月19日美圖影像節(jié)公布，在AI驅(qū)動(dòng)下會(huì)員的快速增長(zhǎng)顯著拉動(dòng)訂閱收入，驗(yàn)證AI增厚收入邏輯跑通；6月20日，國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布境內(nèi)深度合成服務(wù)算法備案清單；6月27日Unity發(fā)布了UnityMuse和Unity Sentis，實(shí)現(xiàn)游戲開發(fā)和內(nèi)容設(shè)計(jì)的AI高效賦能。7月世界人工智能大會(huì)召開，AI賦能各行業(yè)效果亮相，堅(jiān)定AI賽道信心。傳媒作為AI業(yè)績(jī)兌現(xiàn)的核心賽道，在6月雖歷經(jīng)調(diào)整但不應(yīng)悲觀，堅(jiān)定看好產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期向好趨勢(shì)并擇機(jī)布局。7月進(jìn)入中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告密集區(qū)，暑期檔重磅影片陸續(xù)上映，具有邊際變化或H1業(yè)績(jī)優(yōu)秀的標(biāo)的或子板塊將強(qiáng)化AI賦能、數(shù)據(jù)兌現(xiàn)邏輯，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)帶來(lái)的持續(xù)催化有望與業(yè)績(jī)、數(shù)據(jù)形成共振，跑出超額收益。推薦果麥文化、宣亞國(guó)際、愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、浙文互聯(lián)、皖新傳媒、芒果超媒，建議關(guān)注羅曼股份。
　　重點(diǎn)推薦六條主線：
　　主線一：游戲板塊，推薦愷英網(wǎng)絡(luò)、姚記科技、三七互娛、吉比特、完美世界、盛天網(wǎng)絡(luò)、電魂網(wǎng)絡(luò)、寶通科技、游族網(wǎng)絡(luò)等；
　　主線二：出版板塊，推薦果麥文化、皖新傳媒，建議關(guān)注中信出版、鳳凰傳媒、中南傳媒、新經(jīng)典等；
　　主線三：廣告板塊，推薦宣亞國(guó)際、浙文互聯(lián)、利歐股份、三人行、藍(lán)色光標(biāo)等；
　　主線四：劇集板塊，推薦華策影視，建議關(guān)注捷成股份、光線傳媒、華誼兄弟、百納千成等；
　　主線五：“傳媒+”板塊，推薦傳媒+建筑的羅曼股份，傳媒+卡牌領(lǐng)域的姚記科技，推薦傳媒+圖文領(lǐng)域的平治信息、中文在線，傳媒+大模型的昆侖萬(wàn)維，傳媒+社交領(lǐng)域的盛天網(wǎng)絡(luò)等；
　　主線六：傳媒白馬標(biāo)的，在傳媒成為市場(chǎng)主線、關(guān)注度持續(xù)提升的趨勢(shì)下，芒果超媒、分眾傳媒等權(quán)重股有望迎來(lái)配置盤的紅利。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管趨嚴(yán)，游戲版號(hào)進(jìn)展低于預(yù)期，影視劇播出效果低于預(yù)期，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)