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行情回顧：
　　報(bào)告期內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)指數(shù)漲幅為0.05%，跑贏滬深300指數(shù)1.04Pct。電力設(shè)備申萬(wàn)二級(jí)子行業(yè)中電網(wǎng)設(shè)備、其他電源設(shè)備Ⅱ、電機(jī)Ⅱ、電池均在上漲，分別變動(dòng)2.05%、1.17%、1.06%、0.53%；光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備下跌，分別變動(dòng)-1.77%、-2.10%。重點(diǎn)跟蹤的三級(jí)子行業(yè)電池化學(xué)品、鋰電池分別變動(dòng)2.58%、-0.75%。
　　2022年初至本報(bào)告期末，電力設(shè)備行業(yè)累計(jì)下跌30.20%，滬深300指數(shù)累計(jì)下跌22.56%，電力設(shè)備行業(yè)累計(jì)跑輸7.64Pct。電力設(shè)備的六個(gè)申萬(wàn)二級(jí)子行業(yè)均在下跌，其中電池累計(jì)跌幅最大，為39.61%。重點(diǎn)跟蹤的兩個(gè)三級(jí)子行業(yè)鋰電池、電池化學(xué)品全部下跌，跌幅分別為36.84%、44.89%。電力設(shè)備行業(yè)整體表現(xiàn)較差。
　　本報(bào)告期內(nèi)重點(diǎn)跟蹤三級(jí)子行業(yè)個(gè)股以上漲為主。報(bào)告期內(nèi)，鋰電池行業(yè)27只A股成分股中有20只個(gè)股上漲，其中珠海冠宇漲幅最大，為10.89%。電池化學(xué)品34只A股成分股中有19只個(gè)股上漲，其中德方納米漲幅最大，為19.16%。
　　估值方面，截至2023年7月7日，電力設(shè)備行業(yè)PE為21.62倍，低于負(fù)一倍標(biāo)準(zhǔn)差，位于申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)第19位的水平。電力設(shè)備申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中重點(diǎn)跟蹤的電池行業(yè)PE為26.37倍，位居第四位。重點(diǎn)跟蹤的兩個(gè)三級(jí)子行業(yè)PE分別為鋰電池27.28倍、電池化學(xué)品23.42倍。
　　本報(bào)告期，電力設(shè)備行業(yè)共有33家上市公司的股東凈減持5.99億元。其中，8家增持4.62億元，25家減持10.61億元。
　　投資觀點(diǎn)：
　　新能源汽車市場(chǎng)向好信號(hào)明顯。近期，多家新能源車企披露6月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，總體來(lái)看，6月份新能源汽車銷量普遍環(huán)比提升，比亞迪、廣汽埃安、理想、零跑等多家車型銷量創(chuàng)歷年新高。比亞迪6月新能源汽車銷量為25.30萬(wàn)輛，行業(yè)銷量第一，同比增長(zhǎng)88.79%，環(huán)比增長(zhǎng)5.34%；廣汽埃安與理想汽車銷量緊隨其后，6月份銷量分別為4.50萬(wàn)輛、3.26萬(wàn)輛；蔚來(lái)汽車在6月份重回月銷萬(wàn)輛水平，達(dá)1.07萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)74.00%。此外，據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國(guó)新注冊(cè)登記機(jī)動(dòng)車1688萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.90%。全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車312.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41.60%，創(chuàng)歷史新高。
　　證監(jiān)會(huì)同意碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊(cè)。近日，證監(jiān)會(huì)同意廣州期貨交易所碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊(cè)。證監(jiān)會(huì)表示，下一步，將督促?gòu)V州期貨交易所做好各項(xiàng)工作，保障碳酸鋰期貨及期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。碳酸鋰期貨的上市可以為企業(yè)提供鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格保障，助力廠商更好的進(jìn)行價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理，有助于行業(yè)價(jià)格機(jī)制的穩(wěn)定運(yùn)行，助力產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展；此外，還會(huì)為鋰鹽回收產(chǎn)業(yè)提供利潤(rùn)保障，促進(jìn)回收板塊向好發(fā)展，
　　下半年，在新能源汽車購(gòu)置稅減免、新能源汽車下鄉(xiāng)、支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等多維度政策支持下，新能源汽車銷量有望持續(xù)向好，建議持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈上具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的標(biāo)的以及政策支持板塊，比如回收板塊以及充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)板塊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　產(chǎn)業(yè)政策落地不及預(yù)期；新能源汽車銷售潛力不及預(yù)期