>> 海通證券-傳媒行業(yè)周報：板塊亮點頻出，關(guān)注AI、互聯(lián)網(wǎng)、暑期檔方向-230716
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
大小： |
895KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
海通證券 |
| 評級： |
優(yōu)于大市 |
作者： |
毛云聰,孫小雯,陳星光 |
| 行業(yè)名稱： |
傳媒 |
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周觀點：AI方向：7月13日，國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。我們注意到，《辦法》明確提出鼓勵生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，探索優(yōu)化應(yīng)用場景，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系。建議關(guān)注：1）游戲方向：三七互娛、世紀(jì)華通、吉比特，愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳，AI游戲關(guān)注紫天科技、掌趣科技等。2）虛擬陪伴：關(guān)注掌閱科技、芒果超媒、華策影視、中文在線等。3）出版、教育：AI+教育應(yīng)用，疊加中特估邏輯，關(guān)注皖新傳媒、南方傳媒等。4）監(jiān)管：人民網(wǎng)、新華網(wǎng)。
互聯(lián)網(wǎng)方向：7月12日國家發(fā)改委發(fā)文稱平臺企業(yè)持續(xù)加大在技術(shù)創(chuàng)新、賦能實體經(jīng)濟等領(lǐng)域的投資力度，在芯片、自動駕駛、新能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資占比不斷提高，下一部國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門持續(xù)推出平臺企業(yè)典型投資案例，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮更加積極的作用。同日，國務(wù)院總理李強主持召開平臺企業(yè)座談會，強調(diào)政府要著力營造公平競爭的市場環(huán)境，降低企業(yè)合規(guī)經(jīng)營成本，促進行業(yè)良性發(fā)展等。我們認(rèn)為，當(dāng)前主要互聯(lián)網(wǎng)公司對應(yīng)2023年估值處于低位，建議關(guān)注騰訊控股、美團-W、快手-W、網(wǎng)易-S。
暑期檔：2023年暑期檔影片定檔集中，截至7月9日共114部國內(nèi)外影片計劃上映：《消失的她》、《八角籠中》、《掃毒3：人在天涯》、《長安三萬里》等已上映影片票房、口碑表現(xiàn)優(yōu)；后續(xù)仍有較多票房預(yù)期較高作品將在暑期檔密集上映。2021和2022年暑期檔低基數(shù)，票房分別為67.04億元和83.20億元，整體暑期檔我們預(yù)期或有望重回150億元凈票房。建議關(guān)注：中國電影、萬達(dá)電影、橫店影視、幸福藍(lán)海；光線傳媒、博納影業(yè)、百納千成；港股貓眼娛樂。
港股互聯(lián)網(wǎng)。本周（2023.7.7-2023.7.14）主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三祖龍娛樂（18.43%）、映宇宙（17.65%）、嗶哩嗶哩-W（14.16%），漲跌幅后三友誼時光（1.10%）、云音樂（0.95%）、匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)（-0.33%）。
海通組合周度走勢。海通傳媒7月組合月度上漲0.5%，申萬傳媒指數(shù)上漲2.82%，滬深300指數(shù)上漲1.92%。
海通傳媒7月組合。騰訊控股（15%）、三七互娛（20%）、吉比特（15%）、掌閱科技（15%）、遙望科技（10%）、三人行（15%）、華策影視（10%）。
風(fēng)險提示：娛樂消費復(fù)蘇不及預(yù)期，人工智能國內(nèi)發(fā)展進度不及預(yù)期。
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