>> 海通證券-傳媒行業(yè)周報:板塊亮點頻出,關(guān)注AI、互聯(lián)網(wǎng)、暑期檔方向-230716
| 上傳日期: |
2023/7/16 |
大小: |
895KB |
| 格式: |
pdf 共7頁 |
來源: |
海通證券 |
| 評級: |
優(yōu)于大市 |
作者: |
毛云聰,孫小雯,陳星光 |
| 行業(yè)名稱: |
傳媒 |
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周觀點:AI方向:7月13日,國家網(wǎng)信辦聯(lián)合國家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》。我們注意到,《辦法》明確提出鼓勵生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用,生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容,探索優(yōu)化應(yīng)用場景,構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系。建議關(guān)注:1)游戲方向:三七互娛、世紀(jì)華通、吉比特,愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳,AI游戲關(guān)注紫天科技、掌趣科技等。2)虛擬陪伴:關(guān)注掌閱科技、芒果超媒、華策影視、中文在線等。3)出版、教育:AI+教育應(yīng)用,疊加中特估邏輯,關(guān)注皖新傳媒、南方傳媒等。4)監(jiān)管:人民網(wǎng)、新華網(wǎng)。 互聯(lián)網(wǎng)方向:7月12日國家發(fā)改委發(fā)文稱平臺企業(yè)持續(xù)加大在技術(shù)創(chuàng)新、賦能實體經(jīng)濟等領(lǐng)域的投資力度,在芯片、自動駕駛、新能源、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域投資占比不斷提高,下一部國家發(fā)改委將會同有關(guān)部門持續(xù)推出平臺企業(yè)典型投資案例,支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)和國際競爭中發(fā)揮更加積極的作用。同日,國務(wù)院總理李強主持召開平臺企業(yè)座談會,強調(diào)政府要著力營造公平競爭的市場環(huán)境,降低企業(yè)合規(guī)經(jīng)營成本,促進行業(yè)良性發(fā)展等。我們認(rèn)為,當(dāng)前主要互聯(lián)網(wǎng)公司對應(yīng)2023年估值處于低位,建議關(guān)注騰訊控股、美團-W、快手-W、網(wǎng)易-S。 暑期檔:2023年暑期檔影片定檔集中,截至7月9日共114部國內(nèi)外影片計劃上映:《消失的她》、《八角籠中》、《掃毒3:人在天涯》、《長安三萬里》等已上映影片票房、口碑表現(xiàn)優(yōu);后續(xù)仍有較多票房預(yù)期較高作品將在暑期檔密集上映。2021和2022年暑期檔低基數(shù),票房分別為67.04億元和83.20億元,整體暑期檔我們預(yù)期或有望重回150億元凈票房。建議關(guān)注:中國電影、萬達(dá)電影、橫店影視、幸福藍(lán)海;光線傳媒、博納影業(yè)、百納千成;港股貓眼娛樂。 港股互聯(lián)網(wǎng)。本周(2023.7.7-2023.7.14)主要港股互聯(lián)網(wǎng)公司漲跌幅前三祖龍娛樂(18.43%)、映宇宙(17.65%)、嗶哩嗶哩-W(14.16%),漲跌幅后三友誼時光(1.10%)、云音樂(0.95%)、匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)(-0.33%)。 海通組合周度走勢。海通傳媒7月組合月度上漲0.5%,申萬傳媒指數(shù)上漲2.82%,滬深300指數(shù)上漲1.92%。 海通傳媒7月組合。騰訊控股(15%)、三七互娛(20%)、吉比特(15%)、掌閱科技(15%)、遙望科技(10%)、三人行(15%)、華策影視(10%)。 風(fēng)險提示:娛樂消費復(fù)蘇不及預(yù)期,人工智能國內(nèi)發(fā)展進度不及預(yù)期。
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