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本周觀點(diǎn)更新
　　主業(yè)看，7月15日中報(bào)預(yù)告的預(yù)期漸落地，二季度整體傳媒互聯(lián)網(wǎng)新消費(fèi)板塊主業(yè)環(huán)比弱修復(fù)趨勢(shì)成共識(shí)（同比高增主要由于低基數(shù)效應(yīng)），步入7月開啟三季度經(jīng)營新預(yù)期。外部看，7月12日數(shù)字體育頭部企業(yè)Keep登陸港股，7月13日政策護(hù)航AI行業(yè)健康發(fā)展，《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》二十四條落地，鼓勵(lì)與監(jiān)管并行（促進(jìn)發(fā)展鼓勵(lì)生成式人工智能研發(fā)創(chuàng)新、劃定底線推動(dòng)生成式人工智能向上向善）；我們認(rèn)為，AI+應(yīng)用板塊在2023年2-5月迎高光，帶來傳媒互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用板塊的估值修復(fù)與重估，6月在減持等因子下震蕩，7月15日前回歸看中報(bào)預(yù)告業(yè)績?cè)俅螏碚鹗帲ㄍ却笤鲋饕捎诘突鶖?shù)，環(huán)比弱修復(fù)漸成共識(shí)），中報(bào)預(yù)告業(yè)績預(yù)期落地后，AI+應(yīng)用板塊伴隨新產(chǎn)品的推出或迭代，熱度有望持續(xù)。外部事件驅(qū)動(dòng)可關(guān)注亞運(yùn)會(huì)賽事預(yù)售票房熱度、7月18日的2023年中國網(wǎng)絡(luò)文明大會(huì)、7月21日的Bilibili World 2023動(dòng)漫展等。
　　▌本周重點(diǎn)推薦個(gè)股及邏輯
　　給予傳媒新消費(fèi)行業(yè)推薦評(píng)級(jí)。風(fēng)語筑603466（2023年6月及7月公司中標(biāo)老電廠工業(yè)博物館及黃河懸河文化展示園項(xiàng)目）；浙文互聯(lián)600986（7月6日定增批文獲證監(jiān)會(huì)許可落地，7月10日公司參與豆神教育重整投資）；藍(lán)色光標(biāo)300058（藍(lán)標(biāo)傳媒牽手Pinterest后繼續(xù)與小紅書戰(zhàn)略合作；初代行業(yè)模型的試運(yùn)行，預(yù)計(jì)將在今年下半年開始）；遙望科技002291（公司訪問蒙古國，雙方還就其他可能潛在的合作領(lǐng)域展開了深入探討）；嗶哩嗶哩9626（2023上海·Bilibili World（嗶哩嗶哩視頻網(wǎng)站的大型線下嘉年華活動(dòng)）將于7月21日-7月23日在國家會(huì)展中心(上海)舉辦）；華策影視300133（公司儲(chǔ)備的項(xiàng)目有《掃鼠嶺》《太平年》等）；芒果超媒300413（芒果TV推出的綜藝《森林進(jìn)化論》7月15日正式首播）；橫店影視603103（下沉市場在觀影消費(fèi)中占優(yōu)，橫店影視參投電影有《超能一家人》《熱烈》《念念相忘》等）；博納影業(yè)001330（關(guān)注后續(xù)新片定檔及劇集進(jìn)展）；新技術(shù)對(duì)出版閱讀行業(yè)的效率有望提升，可關(guān)注文字視覺化以及AI校對(duì)、AI圖書營銷等，如中信出版300788、新經(jīng)典603096、果麥文化301052等，借力新渠道或新技術(shù)AIGC等對(duì)內(nèi)容生產(chǎn)的效率提升；心動(dòng)公司2400（《伊瑟·重啟日》「超鏈測試」招募于7月8日開啟；《鈴蘭之劍：為這和平的世界》將于2023年冬季拉開序幕）；吉比特603444（代理產(chǎn)品《飛吧龍騎士》公測定檔8月11日；代理產(chǎn)品《奧比島：夢(mèng)想國度》一周年慶于7月12日開啟）；百奧家庭互動(dòng)2100（自研產(chǎn)品《奧比島：夢(mèng)想國度》一周年慶于7月12日開啟；自研產(chǎn)品《時(shí)序殘響》有望在2023年下半年上線）；電魂網(wǎng)絡(luò)603258（《夢(mèng)三國2》亞運(yùn)國家集訓(xùn)隊(duì)名單公布；“亞運(yùn)征途”《夢(mèng)三國2》項(xiàng)目賽程正式公布）；青瓷游戲6633（2.0版本《最強(qiáng)蝸牛：無限》即將于下半年上線，WoNiuGPT將會(huì)隨《最強(qiáng)蝸牛：無限》一同推出；《新仙劍奇?zhèn)b傳之揮劍問情》于7月8日開啟滿月慶典特別直播）。
　　▌風(fēng)險(xiǎn)提示
　　產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)；編播政策變化風(fēng)險(xiǎn)、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；疫情波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。