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事件：
　　《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》今日公布，自2023年8月15日起施行。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　1、下半年AI行情有望反彈。數(shù)字經(jīng)濟(jì)是類似2010年的大主題投資機(jī)會(huì)，相似點(diǎn)在于：2023年是大規(guī)模算力基建的早周期，頂層設(shè)計(jì)是國家數(shù)據(jù)局；類似地，2010年是大規(guī)模基建的早周期，頂層設(shè)計(jì)是七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，在下半年AI不會(huì)證偽+流動(dòng)性繼續(xù)寬松兩大條件下，AI行情有望反彈。
　　2、具有“數(shù)據(jù)要素“的公司或迎來新機(jī)遇?！渡墒饺斯ぶ悄芊?wù)管理暫行辦法》或體現(xiàn)了當(dāng)前對(duì)于“AI大模型”監(jiān)管的重視，因此未來若想發(fā)布大模型，更需要進(jìn)行更加符合監(jiān)管要求的訓(xùn)練，那么符合監(jiān)管要求的“數(shù)據(jù)要素”或?qū)⒊蔀榇竽Ｐ陀?xùn)練不可缺少的一部分。
　　3、監(jiān)管框架漸明，或推動(dòng)應(yīng)用落地，光模塊仍為AI最確定受益環(huán)節(jié)。監(jiān)管框架逐漸明晰，符合監(jiān)管要求的大模型或加速落地，進(jìn)一步加速AI應(yīng)用落地。而AI模型訓(xùn)練和應(yīng)用的使用均需要一定的算力支持，因此光模塊相關(guān)公司仍將受益。
　　4、投資建議：建議關(guān)注“數(shù)據(jù)要素”相關(guān)公司和“光模塊”相關(guān)公司。
　　5、風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期、AI模型數(shù)量不及預(yù)期、AI應(yīng)用效果不及預(yù)期