>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第26期)-230716
| 上傳日期： |
2023/7/16 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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"1、基金股票倉位跟蹤：近一周（2023.07.10-2023.07.14），主動權(quán)益基金整體倉位整體增持。截至2023年7月14日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為89.89%（周度上升0.26%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的59.20%（周度上升3.40%）。其中，普通股票型基金股票倉位為91.25%（周度上升0.07%），偏股混合型基金股票倉位為90.16%（周度上升0.49%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為88.67%（周度基本平穩(wěn)）。
2、風(fēng)格配置：近一周，價值與成長風(fēng)格相對均衡，大盤成長領(lǐng)漲。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得：2.49%、0.64%、0.18%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得：1.10%、1.09%、0.72%。近一周基金增持大盤價值與中小盤成長，減持大盤成長與中小盤價值。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，周期、金融、科技領(lǐng)漲，軍工、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)回調(diào)。周度漲幅居前的板塊：周期（2.33%）、金融（2.29%）、科技（2.03%），周度漲幅靠后的板塊：軍工（-0.45%）、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)（-0.04%）、制造（0.23%）。近一周基金增持制造、金融、周期，減持消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施與地產(chǎn)、醫(yī)藥。
4、基金熱點(diǎn)主題概念倉位跟蹤：近一周，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體、AIGC主題上漲，房地產(chǎn)、游戲主題回調(diào)。周度漲幅相對靠前的有：數(shù)字經(jīng)濟(jì)（2.46%）、半導(dǎo)體（1.96%）、AIGC（1.26%），漲幅靠后的有：房地產(chǎn)（-1.50%）、游戲（-0.38%）、中特估（0.43%）。近一周基金增持AIGC、專精特新主題，減持房地產(chǎn)、半導(dǎo)體等主題。"
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