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核心觀點(diǎn)
　　近日中央全面深化改革委員會第二次會議審議通過了《關(guān)于推動能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》。會議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持先立后破，完善能耗雙控制度，優(yōu)化完善調(diào)控方式，加強(qiáng)碳排放雙控基礎(chǔ)能力建設(shè)，健全碳排放雙控各項(xiàng)配套制度，為建立和實(shí)施碳排放雙控制度積極創(chuàng)造條件。要一以貫之堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先方針，更高水平、更高質(zhì)量地做好節(jié)能工作，用最小成本實(shí)現(xiàn)最大收益。要把穩(wěn)工作節(jié)奏，統(tǒng)籌好發(fā)展和減排關(guān)系，實(shí)事求是、量力而行，科學(xué)調(diào)整優(yōu)化政策舉措。我們認(rèn)為碳雙控方針下我國碳交易系統(tǒng)有望加速構(gòu)建，碳交易市場有望加速擴(kuò)容，CCER等支撐性市場重啟，碳資產(chǎn)價(jià)值范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，碳資產(chǎn)重要性進(jìn)一步提升。
　　行業(yè)動態(tài)信息
　　行情回顧：7月9日-7月15日，上證綜指單周累計(jì)上漲1.29個(gè)百分點(diǎn)，報(bào)3237.7；滬深300指數(shù)單周上漲1.92個(gè)百分點(diǎn)。環(huán)保（申萬）指數(shù)上漲0.55%，跑輸滬深300指數(shù)（上漲1.92%）1.37個(gè)百分點(diǎn)，跑輸創(chuàng)業(yè)板指數(shù)（上漲2.53%）1.98個(gè)百分點(diǎn)。2023年初至今，環(huán)保工程及服務(wù)板塊整體指數(shù)表現(xiàn)較好，累計(jì)漲幅為1.71%，跑贏滬深300指數(shù)1個(gè)百分點(diǎn)。
　　投資建議
　　環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域我們重點(diǎn)推薦受益環(huán)衛(wèi)裝備電動化趨勢，擁有環(huán)衛(wèi)裝備制造、環(huán)衛(wèi)運(yùn)營投資全產(chǎn)業(yè)鏈的環(huán)衛(wèi)整體解決方案提供商盈峰環(huán)境、宇通重工及福龍馬；垃圾焚燒領(lǐng)域重點(diǎn)推薦高速公路持續(xù)貢獻(xiàn)現(xiàn)金流，焚燒運(yùn)營資產(chǎn)被低估的城發(fā)環(huán)境和焚燒產(chǎn)能不斷增長，業(yè)務(wù)布局持續(xù)完善的瀚藍(lán)環(huán)境；燃?xì)獍鍓K推薦經(jīng)營穩(wěn)健高分紅的藍(lán)天燃?xì)狻?br>　　行業(yè)要聞：
　　1）《宜賓市屬國有企業(yè)環(huán)境保護(hù)（減污降碳）工作考核實(shí)施細(xì)則》發(fā)布！
　　2）6月億級水處理項(xiàng)目：三峽集團(tuán)、碧水源拿下大單光大、高能、國禎等均有斬獲
　　3）水利部自然資源部印發(fā)《地下水保護(hù)利用管理辦法》
　　4）注資1億！中鐵建工集團(tuán)發(fā)展有限公司揭牌！
　　5）上海：規(guī)范生活垃圾焚燒單位協(xié)同處置一般工業(yè)固體廢物管理流程
　　風(fēng)險(xiǎn)分析
　　環(huán)保公司財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)中民營企業(yè)數(shù)量較多，融資成本相對較高，如果貨幣政策或融資環(huán)境等發(fā)生變化，公司面臨財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
　　政策推進(jìn)力度及落實(shí)程度不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保行業(yè)受政策指引、驅(qū)動屬性較為明顯，如果相關(guān)環(huán)保政策發(fā)布、推進(jìn)或落實(shí)程度不及預(yù)期，則存在企業(yè)發(fā)展條件不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。
　　環(huán)保治理財(cái)政資金撥付下滑的風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保企業(yè)多為針對政府的商業(yè)模式，若環(huán)境治理的財(cái)政資金下滑則企業(yè)訂單增長或產(chǎn)品銷售存在相應(yīng)下滑的風(fēng)險(xiǎn)，對公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響。