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行業(yè)走勢：上周上證綜指上漲1.29%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲2.53%，公用事業(yè)與環(huán)保指數(shù)上漲0.55%。環(huán)保板塊中，大氣治理板塊上漲0.34%，固廢板塊上漲0.96%，環(huán)境監(jiān)測板塊上漲0.53%，節(jié)能與能源清潔利用板塊上漲1.09%，燃?xì)獍鍓K上漲1.5%；水務(wù)板塊上漲0.22%。
　　本周要點(diǎn)：
　　發(fā)改委強(qiáng)調(diào)建筑供熱領(lǐng)域節(jié)能降碳，繼續(xù)推薦“智慧供熱”板塊：近日，發(fā)改委副主任與環(huán)資司副司長在接受人民日報(bào)和中國網(wǎng)采訪時明確傳遞出節(jié)能降碳的重要性，發(fā)改委副主任指出“我國建筑面積和能耗量持續(xù)提高，供熱制冷等環(huán)節(jié)能源浪費(fèi)問題突出，是實(shí)施全社會節(jié)能的重要領(lǐng)域”，并將建筑列為“十四五”后期節(jié)能降碳的重點(diǎn)推動領(lǐng)域，要求推進(jìn)供熱計(jì)量，推動修訂《民用建筑節(jié)能條例》；環(huán)資司副司長也要求發(fā)展綠色建筑，實(shí)施供熱、制冷、照明等節(jié)能改造等。據(jù)匯中股份年報(bào)披露，中國供熱領(lǐng)域碳排放總量占全社會碳排放總量近10%，在碳排放單項(xiàng)中排名前列。智慧供熱利用人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，對供熱系統(tǒng)生產(chǎn)調(diào)度進(jìn)行一體化管理，能最大程度實(shí)現(xiàn)集中供熱的集約化、減量化、標(biāo)準(zhǔn)化，提高供熱效率。根據(jù)《二級管網(wǎng)智慧供熱改造與經(jīng)濟(jì)效益測算》（丘寧等），智慧供熱改造后可實(shí)現(xiàn)綜合耗熱量降低14.8%。雙碳背景下，智慧供熱改造勢在必行。節(jié)能改造下計(jì)量為基礎(chǔ)，推薦超聲熱量表龍頭【匯中股份】；節(jié)能改造需求有望加速釋放，推薦擁有智慧供熱軟硬件全產(chǎn)業(yè)鏈的【瑞納智能】，建議關(guān)注專注于智慧供熱系統(tǒng)平臺開發(fā)的【工大科雅】。
　　天然氣消費(fèi)量增速逐步恢復(fù)，城燃成本及收入端向好，困境反轉(zhuǎn)可期：根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年5月，我國天然氣表觀消費(fèi)量為334.4億立方米，同比增長12.4%，增速環(huán)比前幾個月提升明顯；1-5月，我國累計(jì)天然氣表觀消費(fèi)量為1627億立方米，同比增長5.7%。城燃盈利模式與火電高度相似，近期由于下游用氣需求緩慢復(fù)蘇，部分央企開啟降價促銷，疊加海外氣價持續(xù)下降，成本下行趨勢確立，同時多地開啟居民氣順價，對毛差修復(fù)貢獻(xiàn)顯著。氣量增速恢復(fù)、成本改善、售價提升三重刺激下城燃有望步入困境反轉(zhuǎn)通道。重點(diǎn)推薦積極轉(zhuǎn)型氫能產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)區(qū)域城燃公司【佛燃能源】、國內(nèi)燃?xì)恺堫^【新奧股份】、高股息區(qū)域燃?xì)夤尽舅{(lán)天燃?xì)狻?，同時建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)燃?xì)夤尽揪咆S能源】【新天然氣】【天壕環(huán)境】等。
　　市場信息跟蹤：
　　1）碳市場跟蹤：本周全國碳市場碳排放配額（CEA）總成交量69.40萬噸，總成交額4056.23萬元。掛牌協(xié)議交易周成交量19.40萬噸，周成交額1163.73萬元，最高成交價60元/噸，最低成交價59元/噸，本周五收盤價為60元/噸，較上周五上漲3.15%。大宗協(xié)議交易周成交量50萬噸，周成交額2892.50萬元。截至本周，全國碳市場碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.40億噸，累計(jì)成交額110.30億元。本周，廣東碳排放權(quán)成交量最高，為35.33萬噸。碳排放平均成交價方面，北京市場成交均價最高，為110.95元/噸，重慶市場成交均價最低，為26.05元/噸。
　　2）天然氣價格跟蹤：根據(jù)燃?xì)庠诰€發(fā)布的數(shù)據(jù)，7月13日中國LNG到岸價格為10.68 USD/mmbtu，環(huán)比上周下跌9.03%。上海交易中心的中國LNG出廠價格為4094元/噸，環(huán)比上周下跌5.12%，LNG綜合進(jìn)口到岸指數(shù)為130.90，環(huán)比上周上漲3.06%。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至7月10日全國LNG市場價4202元/噸，環(huán)比上月上漲10.73%。
　　3）鋰電回收相關(guān)金屬價格跟蹤：根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，近期鋰價較為穩(wěn)定，截至7月14日，電池級碳酸鋰（99.5%）價格為30.3萬元/噸，環(huán)比上周下跌1.31%；前驅(qū)體：硫酸鈷價格為4.60萬元/噸，環(huán)比上周增長5.75%；前驅(qū)體：硫酸鎳價格為3.38萬元/噸，環(huán)比上周不變；前驅(qū)體：硫酸錳價格為0.62萬元/噸，環(huán)比上周不變。
　　投資組合：
　　【佛燃能源】+【新奧股份】+【藍(lán)天燃?xì)狻?【盛劍環(huán)境】+【美?？萍肌?【匯中股份】
　　風(fēng)險提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期，項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期，大額解禁風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險，產(chǎn)品價格下降風(fēng)險。