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政策推進(jìn)工業(yè)綠色升級(jí)，雙碳目標(biāo)持續(xù)落實(shí)。1、7月4日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》。通知指出各地方要深刻認(rèn)識(shí)、高度重視嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳工作的重要性，立足本地發(fā)展實(shí)際，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，尊重市場(chǎng)規(guī)律，細(xì)化工作要求，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，穩(wěn)妥有序推動(dòng)節(jié)能降碳技術(shù)改造，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。該通知有利于推動(dòng)工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域清潔低碳轉(zhuǎn)型，推動(dòng)制造業(yè)綠色發(fā)展。推薦關(guān)注1）可再生能源裝機(jī)規(guī)劃清晰、質(zhì)地優(yōu)良的電力運(yùn)營(yíng)商；2）在手優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目多，投產(chǎn)加快的高能環(huán)境。2、7月4日，青海省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、青海省發(fā)展和改革委員會(huì)印發(fā)《青海省城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》。方案提出推進(jìn)太陽(yáng)能、天然氣等清潔能源在基礎(chǔ)設(shè)施方面的優(yōu)化利用。加快供熱、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施更新改造，健全城市供熱、供氣管網(wǎng)系統(tǒng)。加大節(jié)能宣傳力度，提高熱用戶節(jié)能意識(shí)，鼓勵(lì)引導(dǎo)全民主動(dòng)節(jié)約熱能。該方案將有助于實(shí)現(xiàn)青海省的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，加快環(huán)保發(fā)展。推薦關(guān)注CCUS，綠色碳匯，藍(lán)色碳匯等負(fù)碳技術(shù)能力，及工業(yè)領(lǐng)域低碳替代技術(shù)相關(guān)投資機(jī)會(huì)。
　　當(dāng)周碳交易行情：當(dāng)周（7.3-7.7）當(dāng)周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）總成交量152.87萬(wàn)噸，總成交額7799.56萬(wàn)元。掛牌協(xié)議交易周成交量48.55萬(wàn)噸，周成交額2857.92萬(wàn)元，最高成交價(jià)60.00元/噸，最低成交價(jià)57.00元/噸，上周最后一個(gè)交易日收盤價(jià)為58.17元/噸，較上周最后一個(gè)交易收盤日下跌3.05%。上周大宗協(xié)議交易周成交量104.32萬(wàn)噸，周成交額4941.64萬(wàn)元。截至當(dāng)周，全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）累計(jì)成交量2.39億噸，累計(jì)成交額109.90億元。
　　景氣度向上，關(guān)注整體資源回收新機(jī)遇。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉(cāng)等仍均處于低位，當(dāng)前環(huán)保景氣度向上，節(jié)能降碳目標(biāo)下資源回收有望加速，再生資源需求釋放確定性高，看好細(xì)分領(lǐng)域資源回收板塊。推薦關(guān)注：1、切入危廢資源化，業(yè)績(jī)望迎拐點(diǎn)的惠城環(huán)保；在手項(xiàng)目豐富，危廢資源化技術(shù)強(qiáng)壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測(cè)、磁材并行的中鋼天源。
　　行業(yè)新聞：1）《山西省科技支撐碳達(dá)峰碳中和實(shí)施方案（2022-2030年）》發(fā)布。2）水利部官網(wǎng)發(fā)布《水利部國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于加強(qiáng)非常規(guī)水源配置利用的指導(dǎo)意見》。3）上海市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于進(jìn)一步完善主要污染物總量指標(biāo)的核定、分配、使用和管理工作的通知。
　　板塊行情回顧：當(dāng)周環(huán)保板塊表現(xiàn)較好，跑輸大盤，跑贏創(chuàng)業(yè)板。當(dāng)周上證綜指跌幅為0.17%、創(chuàng)業(yè)板指跌幅為2.07%，環(huán)保板塊（申萬(wàn)）跌幅為0.19%，跑輸上證綜指0.02%，跑贏創(chuàng)業(yè)板1.87%；公用事業(yè)漲幅為0.25%，跑贏上證綜指0.42%，跑贏創(chuàng)業(yè)板2.32%。節(jié)能（-3.13%）、水務(wù)運(yùn)營(yíng)（-0.17%)、固廢（0.35%）、水處理（-0.20%）、監(jiān)測(cè)（-2.06%）、大氣（2.51%）。A股環(huán)保股長(zhǎng)春集團(tuán)（9.96%）、博世科（9.15%）、僑銀環(huán)保（9.05%）等漲幅居前；周漲幅居后的個(gè)股為漢威科技（-9.03%）、國(guó)中水務(wù)（-7.56%）、雙良節(jié)能（-7.37%）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)保政策及督查力度不及預(yù)期、行業(yè)需求不及預(yù)期