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本周核心觀點(diǎn)：
　　1）中國商飛向中國東航交付第二架C919飛機(jī)。據(jù)東航消息，2023年7月16日，中國東航在上海正式接收第二架國產(chǎn)C919大型客機(jī)。上午10時(shí)06分，飛機(jī)執(zhí)行MU2999調(diào)機(jī)航班，從上海浦東國際機(jī)場調(diào)機(jī)起飛；10時(shí)20分落地上海虹橋國際機(jī)場，正式“入列”東航機(jī)隊(duì)。新一架C919飛機(jī)的到來，標(biāo)志著東航商業(yè)運(yùn)營C919大型客機(jī)正在提速。此次東航接收的C919大型客機(jī)為東航首批采購5架C919客機(jī)中的第2架，客艙布局與首架機(jī)保持一致。7月14日，民航華東地區(qū)管理局向東航頒發(fā)第二架C919飛機(jī)的國籍登記證、適航證、無線電臺(tái)許可證，標(biāo)志著該飛機(jī)已具備商業(yè)運(yùn)營資質(zhì)，符合民航規(guī)章的適航要求。根據(jù)東航的規(guī)劃，第二架C919將與首架機(jī)“搭檔”，首先投入東航“上海虹橋—成都天府”空中快線，后續(xù)將逐步拓展更多航線。東航于2022年12月9日正式接收C919的全球首架交付機(jī)；2023年5月28日，東航圓滿完成C919首個(gè)商業(yè)航班“上海虹橋——北京首都”的往返飛行，此后這架C919在滬蓉快線上服務(wù)旅客。東航表示，截至7月12日，首架C919共執(zhí)行87班次商業(yè)航班，其中京滬航班2班、滬蓉航班85班，平均客座率近80%，累計(jì)服務(wù)旅客11095人次，累計(jì)商業(yè)運(yùn)行250.10小時(shí)。國產(chǎn)大飛機(jī)逐步交付，未來有望進(jìn)入加速放量階段，配套產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒊掷m(xù)受益。
　　2）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星發(fā)射成功。根據(jù)中國航天報(bào)消息，7月9日19時(shí)0分，長征二號(hào)丙/遠(yuǎn)征一號(hào)S運(yùn)載火箭在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心點(diǎn)火起飛，隨后將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星成功送入預(yù)定軌道，發(fā)射任務(wù)取得圓滿成功。執(zhí)行本次任務(wù)的長征二號(hào)丙/遠(yuǎn)征一號(hào)S運(yùn)載火箭由中國航天科技集團(tuán)有限公司一院抓總研制。本次任務(wù)中，該火箭首次實(shí)現(xiàn)北京遠(yuǎn)程測試網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)與酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心遠(yuǎn)程輔助測發(fā)系統(tǒng)互聯(lián)互通，在北京遠(yuǎn)程測控大廳可對發(fā)射場火箭總裝、測試、發(fā)射進(jìn)行遠(yuǎn)程輔助支持，減少人員往返發(fā)射場的時(shí)間成本，提高了發(fā)射效率。與以往相比，此次任務(wù)遠(yuǎn)征一號(hào)S上面級(jí)采用新型曲面柵格過渡段，該部段減重35%，提升了火箭運(yùn)載能力。測量系統(tǒng)首次采用天地基一體化測控模式，可自由切換天基與地基測控時(shí)間，具備全程無盲區(qū)測控能力，任務(wù)適應(yīng)性得到極大提升。本次發(fā)射的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗(yàn)衛(wèi)星由航天科技集團(tuán)五院抓總研制。本次發(fā)射是長征系列運(yùn)載火箭的第478次發(fā)射。另一方面，我國載人登月初步方案公布。7月12日，中國載人航天工程辦公室副總師張海聯(lián)在第九屆中國（國際）商業(yè)航天高峰論壇上披露，我國計(jì)劃在2030年前實(shí)現(xiàn)載人登陸月球開展科學(xué)探索，其后將探索建造月球科研試驗(yàn)站，開展系統(tǒng)、連續(xù)的月球探測和相關(guān)技術(shù)試驗(yàn)驗(yàn)證。目前，我國載人登月的初步方案是：采用兩枚運(yùn)載火箭分別將月面著陸器和載人飛船送至地月轉(zhuǎn)移軌道，飛船和著陸器在環(huán)月軌道交會(huì)對接，航天員從飛船進(jìn)入月面著陸器。其后，月面著陸器將下降著陸于月面預(yù)定區(qū)域，航天員登上月球開展科學(xué)考察與樣品采集。在完成既定任務(wù)后，航天員將乘坐著陸器上升至環(huán)月軌道與飛船交會(huì)對接，并攜帶樣品乘坐飛船返回地球。為完成這項(xiàng)任務(wù)，我國科研人員正在研制長征十號(hào)運(yùn)載火箭、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服、載人月球車等裝備。當(dāng)前我國高度重視航天領(lǐng)域建設(shè)工作，航天發(fā)射任務(wù)日益飽滿，預(yù)計(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈景氣度將持續(xù)提升。
　　重點(diǎn)關(guān)注航空、航天、信息化、無人化、新材料等方向：
　　1）航空裝備：無論是周邊局勢或是?？哲娊ㄔO(shè)都對軍機(jī)提出了新的要求，當(dāng)前我國軍機(jī)從數(shù)量和結(jié)構(gòu)都存在較大的提升空間，預(yù)計(jì)隨著國防預(yù)算向武器裝備尤其空軍、海軍傾斜，有望推動(dòng)軍機(jī)換裝列裝加速。前期多公司披露大額合同負(fù)債或?qū)⑦M(jìn)一步改善產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)金流，促進(jìn)產(chǎn)品生產(chǎn)交付。我們認(rèn)為航空裝備在十四五期間將呈現(xiàn)高景氣，帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績提升，此外軍品定價(jià)機(jī)制改革及股權(quán)激勵(lì)方案的增加也將推動(dòng)行業(yè)利潤水平提升。建議關(guān)注：【中航重機(jī)】、【航宇科技】、【中航沈飛】、【中航西飛】、【航發(fā)動(dòng)力】、【中航電子】、【江航裝備】、【中航光電】、【派克新材】、【航發(fā)控制】。
　　2）航天裝備：導(dǎo)彈行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素主要來自：一是迭代期、二是戰(zhàn)略儲(chǔ)備需求增加、三是實(shí)戰(zhàn)化訓(xùn)練帶動(dòng)。導(dǎo)彈領(lǐng)域可能成為十四五期間最具彈性的細(xì)分領(lǐng)域，相關(guān)上市公司業(yè)績增長較快，關(guān)注導(dǎo)彈板塊的整體性機(jī)會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績彈性大、導(dǎo)彈業(yè)務(wù)占比高的標(biāo)的。在北斗導(dǎo)航領(lǐng)域，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)計(jì)2023年仍將保持較高增速，在北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈中北斗導(dǎo)航芯片、北斗導(dǎo)航終端需求增速較高。在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，中國衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有望成為國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的主力軍，目前雖然國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)還在發(fā)展初期，但衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)仍將成為6G移動(dòng)通信的重要發(fā)展方向。建議關(guān)注：【航天電器】、【國博電子】、【新雷能】、【廣東宏大】【盟升電子】等。
　　3）軍工信息化：因國產(chǎn)化進(jìn)程、軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、新型號(hào)更新速度加快等因素，自2018年以來持續(xù)超越行業(yè)增長，關(guān)注軍工半導(dǎo)體、上游電子元器件、雷達(dá)及電子對抗、通信導(dǎo)航遙感等方向，部分公司業(yè)績已率先進(jìn)入快速成長