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投資要點(diǎn)
　　事件：7月18日，山東能源集團(tuán)、華為、云鼎科技聯(lián)手發(fā)布全球首個(gè)商用于能源行業(yè)的AI大模型——盤古礦山大模型
　　大模型趨于分化，側(cè)重兩條道路的選擇。參與AI大模型的玩家們發(fā)展出了垂直大模型和通用大模型兩個(gè)方向，正成為目前人工智能領(lǐng)域的兩個(gè)主要發(fā)展方向。垂直大模型是指針對(duì)特定領(lǐng)域或任務(wù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)的模型，例如語(yǔ)音識(shí)別、自然語(yǔ)言處理、圖像分類等；通用大模型是指能夠處理多種任務(wù)和領(lǐng)域的模型，例如BERT、GPT等。以谷歌“BERT”、商湯科技AI大裝置SenseCore、百度“文心一言”為代表的公司選擇通用模型道路，模型參數(shù)普遍達(dá)上千億甚至萬(wàn)億，需要高算力進(jìn)行模型訓(xùn)練，適用性廣，先跑贏者能夠建立起先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但現(xiàn)階段商業(yè)模式不清晰，短期受益不明顯。以華為“盤古”為代表的公司選擇垂直行業(yè)模型道路，底層是開源的技術(shù)大模型，上層則是針對(duì)垂直行業(yè)，用垂直行業(yè)的數(shù)據(jù)結(jié)合通用的數(shù)據(jù)，模型參數(shù)普遍幾十到上百億，所需算力小于通用模型，但對(duì)數(shù)據(jù)的專有性要求高，行業(yè)客戶更易接受，能夠看到明顯受益。
　　華為從產(chǎn)業(yè)端切入，落地垂直行業(yè)是賽點(diǎn)。7月7日，在東莞舉行的華為開發(fā)者大會(huì)上正式發(fā)布盤古大模型3.0，盤古大模型3.0是一個(gè)面向行業(yè)的大模型系列，包括“5+N+X”三層架構(gòu)，L0層包括自然語(yǔ)言、視覺、多模態(tài)、預(yù)測(cè)、科學(xué)計(jì)算五個(gè)基礎(chǔ)大模型，提供滿足行業(yè)場(chǎng)景中的多種技能需求；L1層是N個(gè)行業(yè)大模型、L2層為客戶提供了更多細(xì)化場(chǎng)景的模型；能夠提供100億參數(shù)、380億參數(shù)、710億參數(shù)和1000億參數(shù)的系列化基礎(chǔ)大模型，并已經(jīng)初步運(yùn)用在政務(wù)、煤礦、鐵路、氣象、金融領(lǐng)域；在鐵路領(lǐng)域，能夠識(shí)別現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行的67種貨車、430多種故障，無(wú)故障圖片篩除率高達(dá)95%，在藥物研發(fā)領(lǐng)域，助力西安交通大學(xué)第一附屬醫(yī)院劉冰教授團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)全球40年來(lái)首個(gè)新靶點(diǎn)、新類別的抗生素，并將先導(dǎo)藥物研發(fā)周期縮短至1個(gè)月、研發(fā)成本降低70%。
　　能源領(lǐng)域資金、資源、需求三重共振，最具拓展?jié)摿Α?022年，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%，利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%，同時(shí)我國(guó)能源公司也面臨著解決高危、高耗能問(wèn)題的強(qiáng)訴求。2022年初，山東能源、云鼎科技和華為成立了聯(lián)合創(chuàng)新中心，此次聯(lián)手發(fā)布盤古礦山大模型，在山東能源的智能化煤礦基礎(chǔ)上，盤古大模型能夠憑借“經(jīng)營(yíng)管理與智能生產(chǎn)分離”“數(shù)據(jù)不出園區(qū)”“支持規(guī)模復(fù)制”“學(xué)習(xí)分析小樣本”等能力特性，搭建起中心訓(xùn)練、邊緣推理、云邊協(xié)同、邊用邊學(xué)、持續(xù)優(yōu)化的人工智能運(yùn)行體系和集團(tuán)管控、煤礦執(zhí)行的人工智能管理體系；此外，華為在前期試點(diǎn)驗(yàn)證AI大模型賦能工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，正在開發(fā)和實(shí)施首批場(chǎng)景應(yīng)用，涵蓋采煤、掘進(jìn)、主運(yùn)、輔運(yùn)、提升、安監(jiān)、防沖、洗選、焦化9個(gè)專業(yè)21個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用，推動(dòng)AI開發(fā)從“作坊式”到“工廠式”升級(jí)。
　　建議關(guān)注標(biāo)的：
　　云鼎科技、梅安森、龍軟科技、北路智控、震有科技、精準(zhǔn)信息、科達(dá)自控、山源科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)需求不及預(yù)期，業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本上升