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AIGC管理辦法發(fā)布，國(guó)內(nèi)算力基建將加速推進(jìn)。近日，國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合國(guó)家發(fā)展改革委、教育部、科技部、工業(yè)和信息化部、公安部、廣電總局公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》（以下稱《辦法》），自2023年8月15日起施行，旨在促進(jìn)生成式人工智能健康發(fā)展和規(guī)范應(yīng)用，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)公共利益，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益。其中，《辦法》中提及推動(dòng)生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺(tái)建設(shè)。促進(jìn)算力資源協(xié)同共享，提升算力資源利用效能。推動(dòng)公共數(shù)據(jù)分類分級(jí)有序開放，擴(kuò)展高質(zhì)量的公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源。鼓勵(lì)采用安全可信的芯片、軟件、工具、算力和數(shù)據(jù)資源。我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)各方有關(guān)AIGC基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將會(huì)加速、加大，國(guó)內(nèi)各類計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)終端等需求持續(xù)釋放。
　　運(yùn)營(yíng)商積極布局算力、模型和數(shù)據(jù)要素。三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布了各自的大模型產(chǎn)品，其中，中國(guó)聯(lián)通在發(fā)布了鴻湖圖文大模型1.0，是首個(gè)面向運(yùn)營(yíng)商增值業(yè)務(wù)的大模型，具備以文生圖、視頻剪輯、以圖生圖等多種功能；中國(guó)移動(dòng)正式發(fā)布九天·海算政務(wù)大模型和九天·客服大模型，中國(guó)移動(dòng)已形成從算法、平臺(tái)、能力到規(guī)?；瘧?yīng)用的產(chǎn)業(yè)級(jí)智能化服務(wù)能力，包括了8個(gè)平臺(tái)型產(chǎn)品，超370項(xiàng)機(jī)器視覺、語(yǔ)音、自然語(yǔ)言處理、網(wǎng)絡(luò)智能化等各領(lǐng)域AI能力；中國(guó)電信發(fā)布TeleChat，賦能數(shù)據(jù)中臺(tái)、智能客服和智慧政務(wù)三個(gè)方向。
　　投資建議：主線將是圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)要素、人工智能和中特估等。1）AI帶來(lái)的光電板塊需求預(yù)期上修和技術(shù)創(chuàng)新機(jī)會(huì)，推薦新易盛、天孚通信、光庫(kù)科技、中興通訊、光迅科技、仕佳光子等，受益標(biāo)的為博創(chuàng)科技、華工科技、神宇股份、兆龍互連等；2）數(shù)據(jù)要素：運(yùn)營(yíng)商板塊是數(shù)字經(jīng)濟(jì)基建和運(yùn)營(yíng)的核心，受益標(biāo)的為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信、中國(guó)聯(lián)通；3）低估值板塊預(yù)期反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)，包括新能源海纜、電網(wǎng)信息化、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等，推薦威勝信息、力合微、亨通光電、中天科技、長(zhǎng)飛光纖、和而泰、拓邦股份、朗特智能等，受益標(biāo)的為英維克等。4）衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：推薦鋮昌科技、受益標(biāo)的為信科移動(dòng)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI及云業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，流量類業(yè)務(wù)及產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展不及預(yù)期。