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核心觀點(diǎn)：本周統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)布，6月銷(xiāo)售面積、投資額、新開(kāi)工面積、竣工面積同比增速分別為-18.2%、-10.3%、-30.3%、16.3%，數(shù)據(jù)進(jìn)一步走弱，但二季度以來(lái)消費(fèi)、就業(yè)指標(biāo)有所改善，統(tǒng)計(jì)局表示，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，房地產(chǎn)市場(chǎng)將逐步走穩(wěn)。本周?chē)?guó)常會(huì)審議通過(guò)關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)，舊改項(xiàng)目較多的房企有望從中受益。
　　市場(chǎng)回顧
　　本周重點(diǎn)城市一二手房成交同環(huán)比下降。本周36城一手房成交面積為195.6萬(wàn)平方米，環(huán)比下降10.0%，同比下降42.8%；其中一線城市環(huán)比下降0.6%，同比下降28.6%；二線城市環(huán)比下降4.4%，同比下降42.0%；三線城市環(huán)比下降34.6%，同比下降59.7%；二手房方面，17個(gè)樣本城市二手房成交面積128.2萬(wàn)平，環(huán)比下降0.7%，同比下降15.3%。
　　百城新增供地同環(huán)比下降。百城新增住宅用地1282萬(wàn)平，同比下降27.3%，環(huán)比下降17.9%。其中一線城市新增供地65.1萬(wàn)平，樓面均價(jià)13821元/平；二線城市新增供地337.2萬(wàn)平，樓面均價(jià)8670元/平；三線城市新增供地447.6萬(wàn)平，樓面均價(jià)3194元/平。
　　行業(yè)要聞：1.統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，上半年全國(guó)商品房銷(xiāo)售面積同比下降5.3%，銷(xiāo)售額增長(zhǎng)1.1%，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降7.9%，房企到位資金下降9.8%。（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）2.國(guó)常會(huì)審議通過(guò)關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)。（財(cái)聯(lián)社）
　　行業(yè)觀點(diǎn)：本周中信房地產(chǎn)指數(shù)上漲3.66%，滬深300下跌1.98%，板塊跑贏大盤(pán)。本周統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)發(fā)布，6月銷(xiāo)售面積、投資額、新開(kāi)工面積、竣工面積同比增速分別為-18.2%、-10.3%、-30.3%、16.3%，數(shù)據(jù)進(jìn)一步走弱，但二季度以來(lái)消費(fèi)、就業(yè)指標(biāo)有所改善，統(tǒng)計(jì)局表示，隨著經(jīng)濟(jì)恢復(fù)向好，房地產(chǎn)市場(chǎng)將逐步走穩(wěn)。本周?chē)?guó)常會(huì)審議通過(guò)關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)，4月28日的政治局會(huì)議即提出推進(jìn)超大特大城市的城中村改造，本次國(guó)常會(huì)是對(duì)該會(huì)議的進(jìn)一步落實(shí)，舊改項(xiàng)目較多的房企有望從中受益。我們認(rèn)為地產(chǎn)板塊機(jī)會(huì)仍集中在Alpha而非Beta，年初以來(lái)銷(xiāo)售、信用、土地布局均好的開(kāi)發(fā)商及其物管子公司有較好股價(jià)表現(xiàn)，我們預(yù)期此趨勢(shì)將持續(xù)。重點(diǎn)推薦A股：華發(fā)股份、建發(fā)股份、濱江集團(tuán)、招商積余，港股：華潤(rùn)置地、華潤(rùn)萬(wàn)象生活、中國(guó)海外發(fā)展、中海物業(yè)、龍湖集團(tuán)、越秀地產(chǎn)、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)、綠城中國(guó)、綠城管理控股、碧桂園。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控政策升級(jí)；銷(xiāo)售及結(jié)轉(zhuǎn)不及預(yù)期。