>> 國盛證券-計算機行業(yè)智能助理：解耦式的生態(tài)正在形成-230723
| 上傳日期： |
2023/7/23 |
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| 777KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
國盛證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
劉高暢 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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OpenAI推出自定義指令，有望助力智能助理用戶端個性化。7月20日，OpenAI官宣了新功能“自定義指令（Custom instructions）”，以便用戶可以定制ChatGPT來更好地滿足自身需求。該功能將從當(dāng)日的Plus計劃開始提供測試版，并在未來幾周內(nèi)擴展到所有用戶。自定義指令允許用戶添加希望ChatGPT在生成響應(yīng)時考慮的首選項或要求。我們認為自定義指令的出現(xiàn)，能助力智能助理更方便實現(xiàn)用戶的個性化。當(dāng)下新聞、短視頻等領(lǐng)域的推薦系統(tǒng)通過各種算法向用戶推送“千人千面”的個性化信息，幫助用戶篩選自己感興趣的信息，未來類似于推薦系統(tǒng)，智能助理也可以一方面通過用戶行為來學(xué)習(xí)用戶對智能助理的需求，一方面也可以通過自定義指令來手動設(shè)置個性化需求。此前據(jù)美國科技媒體The Information報道，OpenAI正考慮為AI軟件創(chuàng)建一個應(yīng)用商店。我們認為如果OpenAI的應(yīng)用商店推出，意味著智能助理生態(tài)初現(xiàn)雛形，圍繞ChatGPT將形成類似App Store的AIOS生態(tài)。
應(yīng)用端本身的智能化也在加速。各類應(yīng)用接入大模型一方面能提升應(yīng)用本身的能力，另一方面讓用戶通過自然語言便可以調(diào)度應(yīng)用。自O(shè)penAI開放ChatGPT插件功能以來，已經(jīng)有大量插件提供包括旅行計劃、財務(wù)票據(jù)、購物、辦公學(xué)習(xí)等多種功能，我們認為未來將會有越來越多應(yīng)用接入ChatGPT。7月18日，微軟宣布了Microsoft 365 Copilot定價，我們認為本次定價反映了辦公應(yīng)用在大模型加持下的智能化能帶來巨大價值，將推動其他領(lǐng)域應(yīng)用加速接入大模型。7月19日，據(jù)彭博社報道蘋果正在內(nèi)部開發(fā)自己的類ChatGPTAI聊天機器人，一些工程師直接簡明扼要地將其稱之為“AppleGPT”。我們認為大模型有望提升Siri能力，同時APPStore的生態(tài)很容易讓未來更智能的Siri與各應(yīng)用打通，調(diào)用各類應(yīng)用實現(xiàn)不同功能，從功能較弱的語音助手成為強大的智能助理。
智能助理解耦式的生態(tài)正在形成。智能助理生態(tài)的核心可解耦為終端載體的軟硬件實現(xiàn)以及應(yīng)用端本身的智能化，同時匹配云端的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大模型廠商、應(yīng)用廠商和智能硬件廠商都需要在生態(tài)構(gòu)建過程中持續(xù)迭代，不斷相互匹配，以更好的滿足用戶需求。智能助理的終端需要軟硬件一體實現(xiàn)。云端需要大模型的基礎(chǔ)能力以及針對智能助理的微調(diào)，應(yīng)用端需要與大模型打通走向智能化。智能硬件廠商通過實現(xiàn)軟硬一體智能助理可獲取更大價值。耳機、手機、音箱等智能硬件將是近期智能助理的核心終端載體。原本在智能硬件領(lǐng)域有所積累的廠商，積極將大模型技術(shù)結(jié)合居家和移動場景，一方面有提升銷量的機會，一方面有通過軟件服務(wù)獲取更大價值的機會。作為智能助理載體的耳機、音箱相比單一音頻設(shè)備，終端的價值量將有望提高、同時隨著智能助理滲透到用戶生活中，可以在產(chǎn)品中加入訂閱服務(wù)或者廣告投放，未來可能產(chǎn)生類似目前手機安卓和iOS生態(tài)的耳機、音箱智能助理生態(tài)，智能硬件廠商可以類似手機廠商一樣向應(yīng)用軟件廠商收取渠道費用。
建議關(guān)注：
智能助理（耳機/手機/音箱）：漫步者、科大訊飛、傳音控股、中科創(chuàng)達。
模型與技術(shù)支撐：科大訊飛、360、昆侖萬維、中科創(chuàng)達、云從科技。
風(fēng)險提示：AI技術(shù)迭代不及預(yù)期風(fēng)險；經(jīng)濟下行超預(yù)期風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險。
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