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超以太網(wǎng)聯(lián)盟（Ultra Ethernet Consortium，UEC）日前成立，旨在推廣一種升級(jí)版以太網(wǎng)協(xié)議，與InfiniBand在AI和HPC領(lǐng)域同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。UEC集結(jié)了AMD、Arista、博通、思科等設(shè)備商和Meta、微軟等云廠商，我們認(rèn)為這是各大廠商在算力急劇攀升的背景下，進(jìn)一步提高對(duì)于網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的重視。而此前較適配于AI/HPC的Infiniband架構(gòu)相對(duì)封閉，基于以太網(wǎng)的UEC在RoCE的基礎(chǔ)上更多考慮了結(jié)合以太網(wǎng)的優(yōu)勢(shì)，在開(kāi)放的生態(tài)下做非無(wú)損網(wǎng)絡(luò)以滿足AI和HPC的要求。
　　UEC尋求在RDMA基礎(chǔ)上進(jìn)一步升級(jí)。目前，基于遠(yuǎn)程直接數(shù)據(jù)存取（RDMA）的RoCE能夠在以太網(wǎng)協(xié)議下實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程內(nèi)存訪問(wèn)，繞過(guò)CPU控制，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的“0拷貝”，同時(shí)，數(shù)據(jù)包的封裝和解封都由網(wǎng)卡完成，從而極大節(jié)省CPU資源。但目前RoCE暴露出一個(gè)問(wèn)題：必須運(yùn)行在無(wú)損網(wǎng)絡(luò)中。RDMA協(xié)議下，如果出現(xiàn)丟包或亂包，會(huì)導(dǎo)致回退N幀（Go-back-N，GBN）問(wèn)題，必須重新傳輸丟失/亂序的這N個(gè)包。RDMA引入優(yōu)先流量控制（PFC）協(xié)議，從接收方向發(fā)送方發(fā)送PAUSE幀，從而實(shí)現(xiàn)無(wú)損網(wǎng)絡(luò)，但這也帶來(lái)隊(duì)頭堵塞問(wèn)題，導(dǎo)致通信網(wǎng)絡(luò)性能下降。
　　超以太網(wǎng)傳輸（Ultra Ethernet Transport，UET）是下一代應(yīng)用于AI超算和HPC的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。對(duì)于AI超算和HPC，通信網(wǎng)絡(luò)必須又快又準(zhǔn)地將數(shù)據(jù)包傳送到對(duì)應(yīng)節(jié)點(diǎn)，UET提出在有損網(wǎng)絡(luò)下的針對(duì)隊(duì)頭堵塞和堵塞擴(kuò)散的解決方案：保留IP協(xié)議，因此UET本質(zhì)還是開(kāi)放協(xié)議；多路徑+數(shù)據(jù)包噴灑(packet-spraying)技術(shù)，充分利用高帶寬通信網(wǎng)絡(luò)，無(wú)需負(fù)載平衡算法；播送管理機(jī)制，減少掉線；支持對(duì)API進(jìn)行無(wú)序數(shù)據(jù)包發(fā)送，提升網(wǎng)絡(luò)并發(fā)性能；支持百萬(wàn)數(shù)量級(jí)端口，滿足AI超算和HPC集群所需的交換規(guī)模。
　　UET特別考慮了AI計(jì)算的安全工程問(wèn)題。UET利用IPSec和PSP等現(xiàn)代加密方法，實(shí)現(xiàn)高效的API會(huì)話管理、身份驗(yàn)證和數(shù)據(jù)保密。UET支持?jǐn)?shù)萬(wàn)個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)共享密鑰，符合AI超算多節(jié)點(diǎn)訓(xùn)練和推理的安全工程需求，從而實(shí)現(xiàn)保護(hù)用戶(hù)隱私、便于內(nèi)容監(jiān)管。
　　投資建議：UEC成立進(jìn)一步增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)側(cè)對(duì)于AI/HPC重要性的共識(shí)，建議關(guān)注網(wǎng)絡(luò)側(cè)核心方向：
　　1）光通信：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、太辰光、騰景科技、德科立、聯(lián)特科技、華工科技、源杰科技、劍橋科技、銘普光磁等。
　　2）交換機(jī)：中興通訊、紫光股份、銳捷網(wǎng)絡(luò)、菲菱科思、恒為科技等。
　　未來(lái)的混合傳輸協(xié)議下，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維的復(fù)雜程度將變高，需要更高效和具備保障能力的可視化運(yùn)維系統(tǒng)。建議關(guān)注：恒為科技、浩瀚深度、中新賽克等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI發(fā)展不及預(yù)期，算力需求不及預(yù)期。