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宏觀：7月21日李強(qiáng)主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》。超大特大城市城中村改造政策推出，靴子落地，有利于改善需求預(yù)期，盤(pán)活資金，穩(wěn)定房地產(chǎn)投資，增加政府收入，完成保障房建設(shè)。
　　產(chǎn)業(yè)方面：近期高爐檢修增多，河北和山東地區(qū)高爐常規(guī)檢修增加，四川受大運(yùn)會(huì)影響，部分高爐主動(dòng)停產(chǎn)檢修。上周螺紋產(chǎn)量279萬(wàn)噸，增加3萬(wàn)噸；表需270萬(wàn)噸，增加4萬(wàn)噸；螺紋廠庫(kù)202萬(wàn)噸，減少1萬(wàn)噸，社庫(kù)568萬(wàn)噸，增加10萬(wàn)噸，總庫(kù)存770萬(wàn)噸，增加8萬(wàn)噸。產(chǎn)量小幅增加，表需回升，庫(kù)存連續(xù)增加，關(guān)注累庫(kù)節(jié)奏。
　　總體上，宏觀向好，上周超大特大城市城中村改造政策落地，房地產(chǎn)預(yù)期改善。目前下游消費(fèi)淡季，實(shí)際需求偏弱，貿(mào)易商成交偏弱，供應(yīng)端螺紋產(chǎn)量穩(wěn)定，庫(kù)存累庫(kù)。短期宏觀支撐疊加鋼廠限產(chǎn)干擾，螺紋或走勢(shì)偏強(qiáng)。
　　策略建議：逢低做多
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：產(chǎn)業(yè)政策和需求超預(yù)期