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1、科技主題基金二季報(bào)變化綜述：
　　我們對(duì)二、三季度以來(lái)科技等板塊各細(xì)分賽道的強(qiáng)弱變化進(jìn)行了刻畫，發(fā)現(xiàn)在諸多賽道中，位于底部、止跌反轉(zhuǎn)的電信運(yùn)營(yíng)與應(yīng)用、半導(dǎo)體等賽道目前下跌風(fēng)險(xiǎn)已釋放較多，關(guān)注的性價(jià)比較高。我們對(duì)科技主題基金基礎(chǔ)池中基金經(jīng)理業(yè)績(jī)進(jìn)行了回顧，發(fā)現(xiàn)2023年4月以來(lái)，劉宏毅、劉元海、董山青收益最高，陳蒙、曾鵬、陳穎回撤最小，2023年7月以來(lái)，董山青、施展的收益最高、回撤最小。
　　我們對(duì)科技主題基金基礎(chǔ)池所有基金的前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了細(xì)分賽道劃分和占比計(jì)算，發(fā)現(xiàn)科技基金2023Q2重倉(cāng)股占比最高的為半導(dǎo)體、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)等賽道，2023Q2重倉(cāng)股占比增加最多的賽道為鋰電池、光通信和人工智能等賽道，2023Q2重倉(cāng)股占比下降最多的賽道為互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)、醫(yī)療信息化和電子元件等賽道。
　　我們對(duì)科技主題基金基礎(chǔ)池所有基金的一季報(bào)及二季報(bào)的前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)2023Q2重倉(cāng)金山辦公和中科曙光等個(gè)股的基金經(jīng)理人數(shù)最多；首次被重倉(cāng)的個(gè)股中，工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息和深科技等個(gè)股的重倉(cāng)人數(shù)最多；中際旭創(chuàng)和中科曙光等個(gè)股于2023Q2的新增重倉(cāng)人數(shù)最多；廣聯(lián)達(dá)、大華股份和?？低暤葌€(gè)股于2023Q2的重倉(cāng)人數(shù)下降則最多。
　　2、重點(diǎn)關(guān)注的基金經(jīng)理：
　　（1）創(chuàng)金合信基金周志敏：后續(xù)或布局國(guó)內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)，關(guān)注消費(fèi)電子和芯片機(jī)會(huì)
　?。?）金鷹基金陳穎：Q2逢低增持TMT，兼配避險(xiǎn)板塊，Q3關(guān)注反轉(zhuǎn)預(yù)期領(lǐng)域
　?。?）廣發(fā)基金馮騁：看好AI技術(shù)基礎(chǔ)領(lǐng)域，關(guān)注半導(dǎo)體、智能駕駛、VR等方向
　?。?）中歐基金劉金輝：對(duì)Q2配置進(jìn)行了反思，低估了AI算力和傳媒等短期機(jī)會(huì)
　?。?）招商基金文仲陽(yáng)：Q2布局傳媒、AI、元宇宙
　　（6）德邦基金雷濤：半導(dǎo)體行情維持三大驅(qū)動(dòng)力，看好算力、存儲(chǔ)等領(lǐng)域
　　（7）創(chuàng)金合信基金劉揚(yáng)：上半年軟科技更好，下半年硬科技更強(qiáng)勁
　　（8）招商基金翟相棟：算力相關(guān)標(biāo)的獲得大幅上漲，增加順周期、強(qiáng)β行業(yè)布局
　?。?）泰信基金董季周：減持軍工，增持計(jì)算機(jī)保持高倉(cāng)位運(yùn)作，后續(xù)將分散組合
　?。?0）天弘基金陳國(guó)光：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期不斷延后，二季度進(jìn)一步增加算力持倉(cāng)
　?。?1）泰信基金董山青：高倉(cāng)位配置股票，穩(wěn)定持倉(cāng)困境反轉(zhuǎn)板塊及新技術(shù)板塊
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：1.基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整。2.市場(chǎng)風(fēng)格變化。詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)提示請(qǐng)閱讀正文風(fēng)險(xiǎn)提示部分。