>> 浙商證券-權(quán)益基金風(fēng)格主題標簽月報(2023年6月)：市場風(fēng)格變換，新能源基金業(yè)績反彈-230706
| 上傳日期： |
2023/7/8 |
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| 2295KB |
| 格式： |
pdf 共23頁 |
來源： |
浙商證券 |
| 評級： |
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作者： |
方童根 |
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此報告為加密報告 |
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投資要點
六月權(quán)益市場風(fēng)格變化，大盤平衡基金表現(xiàn)占優(yōu)
今年一至五月下跌的滬深300指數(shù)在六月上漲1.16%，漲幅高于前期表現(xiàn)相對較好的中證500和中證1000。六月各風(fēng)格權(quán)益基金均實現(xiàn)上漲，其中大盤平衡高質(zhì)量和大盤成長高質(zhì)量風(fēng)格基金漲幅較大，中小盤成長高質(zhì)量風(fēng)格基金漲幅較小。
六月收益率TOP10的大盤成長風(fēng)格基金多數(shù)重倉新能源板塊。大盤成長風(fēng)格基金月收益率中位數(shù)為1.53%，55.12%的基金月收益率跑贏滬深300。
大盤價值風(fēng)格基金六月收益率中位數(shù)跑贏滬深300指數(shù)。大盤價值風(fēng)格基金月收益率中位數(shù)為1.23%，其中51.65%的基金月收益率跑贏滬深300。
大盤平衡風(fēng)格基金月收益率跑贏滬深300，通信主題指數(shù)基金表現(xiàn)亮眼。
六月收益率排名靠前的中小盤成長風(fēng)格基金多數(shù)重倉制造板塊。
多數(shù)中小盤價值風(fēng)格基金六月收益率跑贏中證500，其中曹名長、丘棟榮等基金經(jīng)理在管基金六月業(yè)績表現(xiàn)突出。
多數(shù)中小盤平衡風(fēng)格基金六月收益率跑贏中證500指數(shù)。
各板塊六月漲跌分化，新能源主題基金業(yè)績反彈
六月各板塊業(yè)績表現(xiàn)分化，新能源板塊反彈，科技板塊小幅回調(diào)，醫(yī)藥板塊跌幅相對較大。新能源主題基金和制造主題基金月度業(yè)績表現(xiàn)較好，月收益率中位數(shù)分別為3.27%和3.06%，醫(yī)藥主題基金業(yè)績表現(xiàn)不佳，月收益率中位數(shù)為-4.49%。
六月業(yè)績靠前的均衡型基金持股風(fēng)格多數(shù)偏向大盤平衡。均衡型基金月收益率中位數(shù)為1.79%，其中71.88%的基金月收益率跑贏對應(yīng)中證800。
大多數(shù)金融地產(chǎn)主題基金六月收益率跑贏行業(yè)指數(shù)，超額收益明顯。
多數(shù)科技主題基金六月跑贏行業(yè)指數(shù)，通信指數(shù)基金業(yè)績表現(xiàn)亮眼。
消費主題基金六月業(yè)績反彈，家電指數(shù)基金業(yè)績表現(xiàn)亮眼。
多數(shù)新能源主題基金六月收益率跑贏對應(yīng)行業(yè)指數(shù)。
醫(yī)藥主題基金六月業(yè)績表現(xiàn)不佳，多數(shù)基金跑輸對應(yīng)行業(yè)指數(shù)。
六月業(yè)績排名靠前的制造主題基金主要重倉電力設(shè)備和汽車行業(yè)。
六月收益率排名靠前的周期主題基金主要重倉有色金屬和煤炭行業(yè)。
重點關(guān)注的中小盤風(fēng)格基金：（1）華商策略精選（630008）；（2）博時創(chuàng)新經(jīng)濟A（010994）；（3）融通內(nèi)需驅(qū)動AB（161611）；（4）諾安優(yōu)選回報（001743）；（5）廣發(fā)趨勢動力A（006377）。
重點關(guān)注的科技主題基金：（1）創(chuàng)金合信科技成長A（005495）；（2）金鷹核心資源（210009）；（3）廣發(fā)電子信息傳媒產(chǎn)業(yè)精選A（005310）；（4）中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A（004616）；（5）招商體育文化休閑A（001628）。
風(fēng)險提示：（1）基金經(jīng)理投資風(fēng)格可能出現(xiàn)重大調(diào)整；（2）本報告不涉及對基金產(chǎn)品的推薦。詳細風(fēng)險提示請閱讀正文風(fēng)險提示部分。
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