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浙商證券-權(quán)益基金優(yōu)選池月報(bào)(2023年5月):五月權(quán)益市場(chǎng)回調(diào),中小盤(pán)成長(zhǎng)基金表現(xiàn)占優(yōu)-230602
上傳日期:
2023/6/5
大?。?/td>
1294KB
格式:
pdf 共13頁(yè)
來(lái)源:
浙商證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
方童根
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
投資要點(diǎn)
五月要聞:國(guó)家金融監(jiān)督管理總局揭牌,“雙峰監(jiān)管”模式開(kāi)啟。5月18日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局正式掛牌,有著5年歷史的銀保監(jiān)會(huì)結(jié)束了自己的歷史使命,我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)改革邁出重要一步。5月LPR兩項(xiàng)利率均維持不變,5月22日,央行授權(quán)全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布,新一期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)為:1年期LPR和5年期以上LPR分別為3.65%、4.3%,均與上月持平。
權(quán)益市場(chǎng)月度表現(xiàn):五月,A股市場(chǎng)主要指數(shù)大幅回調(diào),上證指數(shù)下跌3.57%,中證1000下跌2.40%,滬深300下跌5.72%;港股市場(chǎng)方面,五月恒生指數(shù)下跌8.35%,恒生科技下跌7.04%。行業(yè)方面,五月僅少數(shù)行業(yè)上漲,公用事業(yè)、電子、通信行業(yè)月漲幅靠前,商貿(mào)零售、農(nóng)林牧漁、建筑裝飾行業(yè)月跌幅靠前。
各風(fēng)格權(quán)益基金月度表現(xiàn):五月,所有風(fēng)格的基金均下跌,中小盤(pán)成長(zhǎng)基金跌幅較小,大盤(pán)價(jià)值積極基金和大盤(pán)平衡高質(zhì)量基金月跌幅較大?;爻房刂品矫?,五月中小盤(pán)價(jià)值高質(zhì)量風(fēng)格基金回撤較小,大盤(pán)價(jià)值積極風(fēng)格基金回撤較大。
權(quán)益基金優(yōu)選池月度收益率表現(xiàn):權(quán)益基金優(yōu)選池中共有134只基金,五月收益率中位數(shù)為-3.55%,其中12只基金五月上漲實(shí)現(xiàn)正收益,占比8.96%。偏股基金指數(shù)五月收益率為-4.50%,優(yōu)選池中共有85只基金月收益率跑贏偏股基金指數(shù),占比63.43%。
權(quán)益基金優(yōu)選池月度收益率TOP10的基金:權(quán)益基金優(yōu)選池中五月漲幅TOP10的基金主要重倉(cāng)計(jì)算機(jī)、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等行業(yè),多數(shù)基金偏向中小盤(pán)成長(zhǎng)積極風(fēng)格和中小盤(pán)平衡積極風(fēng)格。優(yōu)選池中五月收益率位列優(yōu)選池前三的基金分別為:華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)(5.31%)、華夏行業(yè)景氣(3.89%)、華商新興活力(3.30%)。
權(quán)益基金優(yōu)選池今年以來(lái)收益率表現(xiàn):權(quán)益基金優(yōu)選池中今年以來(lái)收益率最高的基金是融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)AB,年初至今上漲27.51%。優(yōu)選池中今年以來(lái)收益率前十的基金在行業(yè)選擇上多數(shù)重倉(cāng)TMT板塊。從持股風(fēng)格來(lái)看,優(yōu)選池今年以來(lái)收益率前十的基金多數(shù)為平衡積極風(fēng)格,大盤(pán)和中小盤(pán)風(fēng)格基金各有五只。
公募基金新發(fā)市場(chǎng):公募基金新發(fā)市場(chǎng):五月共有108只基金成立,合計(jì)募集資金716.12億元,相較于四月新發(fā)基金數(shù)量環(huán)比小幅上升,募集規(guī)模環(huán)比小幅下降。其中債券型基金和混合型基金新發(fā)行規(guī)模較大,五月募集規(guī)模分別為367.34億元和162.49億元。今年以來(lái),共有500只公募基金新成立,合計(jì)募集資金4,213.58億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示:(1)基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn);(2)本報(bào)告不涉及證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù),不涉及對(duì)基金產(chǎn)品的推薦,亦不涉及對(duì)任何基金持倉(cāng)股票的推薦。
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