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【儲(chǔ)能指數(shù)】
　　本周行情：本周儲(chǔ)能指數(shù)下跌0.5%，跑輸大盤（+3.4%~+4.5%）。其中，消防（+7.4%）、電芯（+1.4%）、結(jié)構(gòu)件（-0.6%）、系統(tǒng)（-1.4%）、PCS（-2.4%）、溫控（-2.7%）。
　　【行情報(bào)價(jià)】
　　儲(chǔ)能電芯價(jià)格報(bào)價(jià)下跌0.03-0.04元/Wh。本周電力儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.615元/Wh，較上周報(bào)價(jià)下跌0.03元/Wh；本周戶用儲(chǔ)能方型電芯報(bào)價(jià)0.635元/Wh，較上周報(bào)價(jià)下跌0.04元/Wh。
　　【行業(yè)動(dòng)態(tài)】
　　美國(guó)電價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高：截止至7月25日，美國(guó)主要州際交易所電力加權(quán)平均價(jià)格為1068.9美元/MWh，較前一周上漲36%，創(chuàng)年內(nèi)電價(jià)新高，2023年初至今美國(guó)交易電價(jià)漲幅達(dá)152%。隨著炎熱天氣增加家庭和企業(yè)用電量，全美各電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)商本周發(fā)布高溫預(yù)警，通知能源企業(yè)推遲必要的設(shè)備維護(hù)，全力供電。
　　寧德時(shí)代：2023年上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收279.85億元，同比增長(zhǎng)120%，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能電池銷量近35GWh，同比增長(zhǎng)近140%，毛利率為21.3%，同比+14.9pct。7月25日，公司發(fā)布2023年半年報(bào)，公司2023H1儲(chǔ)能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收279.85億元，同比增長(zhǎng)120%，公司2023H1儲(chǔ)能電池銷量達(dá)到近35GWh，同比增長(zhǎng)近140%，毛利率為21.3%，同比+14.9pct；其中，2023Q2公司儲(chǔ)能電池出貨量超19GWh，環(huán)比增長(zhǎng)近20%，Q2儲(chǔ)能電池毛利率約為20.5%+，環(huán)比下滑超過(guò)1pct，單Wh毛利約為0.15元/Wh，環(huán)比下滑約0.05元/Wh。
　　 2023半年度全球儲(chǔ)能電池出貨TOP10出爐，寧德時(shí)代排名首位。根據(jù)鑫欏資訊，2023年上半年全球儲(chǔ)能電池產(chǎn)量98Gwh，同比增長(zhǎng)104%，出貨量102Gwh，同比增長(zhǎng)118%。其中，2023年上半年全球儲(chǔ)能電池出貨前十的廠商為：寧德時(shí)代（35GWh）、比亞迪（12GWh+）、億緯鋰能（7.5GWh+）、瑞浦蘭鈞（7.5GWh+）、海辰儲(chǔ)能（5GWh+）、鵬輝能源（5GWh+）、遠(yuǎn)景能源（2GWh+）、中創(chuàng)新航（2GWh+）、國(guó)軒高科（2GWh+）、贛鋒鋰電（2GWh+）、三星SDI（2GWh+）、LG新能源（2GWh+），可算得2023年上半年儲(chǔ)能電池市場(chǎng)CR2為46%、CR10為82%。
　　 【氫能】德國(guó)通過(guò)新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，規(guī)劃2030年電解水制氫年產(chǎn)能達(dá)到10GW。7月26日，德國(guó)政府通過(guò)新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略指出：1）到2030年德國(guó)的氫能總需求量將達(dá)到130TWh，約合650-780萬(wàn)噸氫氣（按照燃料電池50%-60%效率測(cè)算），其中50%到70%進(jìn)口；2）到2030年德國(guó)電解水制氫年產(chǎn)能達(dá)到10GW；3）初步建立起氫能基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，計(jì)劃在2027/2028年前改造和新建超過(guò)1800公里的氫氣管道。
　　【投資建議】
　　國(guó)內(nèi)招標(biāo)持續(xù)放量，同時(shí)市場(chǎng)進(jìn)入交付與訂單旺季，2023年全球光儲(chǔ)市場(chǎng)需求將逐季度加速提升，中國(guó)企業(yè)將有望進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，建議關(guān)注：（1）光伏和儲(chǔ)能逆變器領(lǐng)先供應(yīng)商（陽(yáng)光電源、上能電氣、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、盛弘股份）；（2）前瞻性布局海內(nèi)外大儲(chǔ)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的企業(yè)（東方日升、南網(wǎng)科技、金盤科技、智光電氣）；（3）原材料價(jià)格下降后成本持續(xù)領(lǐng)先的電池企業(yè)（寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源）；（4）抽水蓄能設(shè)備供應(yīng)和建設(shè)頭部企業(yè)（東方電氣、中國(guó)電建、中國(guó)能建、中國(guó)能源建設(shè)）。
　　【風(fēng)險(xiǎn)提示】?jī)?chǔ)能裝機(jī)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。