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公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長(zhǎng)
　　2023年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入226.84億元，同比增長(zhǎng)30.92%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額24.98億元，較上年同期減少13.45%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)22.45億元，其中歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)15.07億元，較上年同期減少6.1%。上半年銅、鋅等金屬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較大，分別同比下降5.68%、13.75%；受市場(chǎng)價(jià)格影響，公司1-6月歸母凈利潤(rùn)較上年同期有所減少。
　　受季節(jié)性限電影響，部分礦處理量低于計(jì)劃指標(biāo)
　　2023年上半年，公司生產(chǎn)銅精礦6.0萬金噸，鋅精礦6.03萬金噸，鉛精礦3.11萬金噸，鉬精礦1,388金噸，鎳精礦537金噸，硫精礦7.2萬噸，鐵精粉55.03萬噸，精礦含金114千克，精礦含銀59.424噸，球團(tuán)12.98萬噸。銅精礦、鐵精粉、精礦含金、精礦含銀，主要是部分礦山受季節(jié)性限電影響，處理量低于計(jì)劃指標(biāo)。
　　改擴(kuò)建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)，如期推進(jìn)
　　上半年，玉龍銅礦一二選廠技術(shù)改造項(xiàng)目、西豫金屬環(huán)保升級(jí)及多金屬綜合循環(huán)利用改造項(xiàng)目及雙利鐵礦二號(hào)鐵礦改擴(kuò)建工程等項(xiàng)目如期開工建設(shè)。1)玉龍銅礦一二選廠技術(shù)改造提升項(xiàng)目于4月正式啟動(dòng)，力爭(zhēng)于今年10月投料生產(chǎn),屆時(shí)玉龍銅礦一二三選廠礦石處理量由1989萬噸/年將提升至2280萬噸/年。2)雙利礦業(yè)二號(hào)鐵礦改擴(kuò)建工程也于4月1日開工，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)采出鐵礦石300萬噸/年、銅礦石20萬噸/年、鉛鋅礦石20萬噸/年。3)在西豫公司，環(huán)保升級(jí)及多金屬綜合循環(huán)利用改造項(xiàng)目于4月8日開工建設(shè)，項(xiàng)目建成后，將形成年產(chǎn)電鉛20萬噸、金錠6噸、銀錠430噸生產(chǎn)能力，同時(shí)高效回收銅、鋅、銻、鉍、錫等有價(jià)金屬。
　　深入布局鋰資源，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)
　　隨著青海省“四地”建設(shè)重大戰(zhàn)略的推進(jìn)，公司在近兩年已加快布局新能源行業(yè)，收購西部鎂業(yè)、東臺(tái)鋰資源兩家鹽湖資源企業(yè)，今年6月競(jìng)買鋰資源控股股東泰豐先行的6.29%股權(quán)，進(jìn)一步布局碳酸鋰的下游磷酸鐵鋰行業(yè)，逐步形成從鹽湖鋰資源開發(fā)到電池正極材料生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈，打造公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　盈利預(yù)測(cè)
　　預(yù)計(jì)公司2023/2024/2025年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入467.30/527.90/555.99億元（23-25E上調(diào)），分別同比增長(zhǎng)17.52%/12.97%/5.32%；歸母凈利潤(rùn)分別為35.21/42.19/47.10億元（23E下調(diào)，24/25E上調(diào)），分別同比增長(zhǎng)2.19%/19.82%/11.63%，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.48/1.77/1.98元。
　　以2023年7月29日收盤價(jià)11.91元為基準(zhǔn)，對(duì)應(yīng)2023-2025E對(duì)應(yīng)PE分別為8.06/6.73/6.03倍。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)加息超預(yù)期；產(chǎn)能建設(shè)不及預(yù)期。