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太平洋證券-儲(chǔ)能與電力設(shè)備周報(bào)(第6期):看好下半年需求持續(xù)高漲-230726
上傳日期:
2023/7/31
大?。?/td>
1460KB
格式:
pdf 共16頁(yè)
來(lái)源:
太平洋證券
評(píng)級(jí):
看好
作者:
劉強(qiáng)
,
劉淞
行業(yè)名稱:
電力
下載權(quán)限:
無(wú)限制-登錄即可下載
儲(chǔ)能與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn):
裝機(jī)規(guī)模:根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng),2023H1國(guó)內(nèi)并網(wǎng)總規(guī)模達(dá)7.59GW/15.59GWh,直逼2022全年7.69GW/16.26GWh的并網(wǎng)總規(guī)模。2023H1招標(biāo)量35GWh,預(yù)計(jì)Y2023招標(biāo)量將達(dá)到90GWh以上,YOY+100%以上。
儲(chǔ)能價(jià)格:2023H1,2h儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)1.24元/Wh,較去年均價(jià)下降27%;儲(chǔ)能EPC均價(jià)1.61元/Wh,較去年均價(jià)下降11%。值得注意的是,各類型儲(chǔ)能采購(gòu)的平均報(bào)價(jià)與平均中標(biāo)價(jià)處在較為接近的水平上,大多數(shù)項(xiàng)目并非最低價(jià)中標(biāo)。
區(qū)域分布:2023H1并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)1GWh的地區(qū)有7個(gè),包括湖南(687號(hào)文促進(jìn)18個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能630并網(wǎng))、山東(第二批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中13個(gè)沖刺630并網(wǎng))、新疆(2022兩批次市場(chǎng)化項(xiàng)目在2023H1開始并網(wǎng),下半年隨大型光儲(chǔ)/風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目并網(wǎng)將保持快速增長(zhǎng))、內(nèi)蒙古、寧夏、安徽、甘肅。
3)受益標(biāo)的如下:
區(qū)域龍頭走向全國(guó):華自科技、芯能科技、蘇文電能、思源電氣等。龍頭企業(yè)受益行業(yè)擴(kuò)容:陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等。
逆變器:德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、上能電氣、固德威、錦浪科技等。
板塊和公司追蹤:
儲(chǔ)能行業(yè)層面:7月用戶側(cè)電價(jià)全景分析,廣東峰谷價(jià)差超1.2元/kWh,全國(guó)24個(gè)區(qū)域超0.7元/kWh。
儲(chǔ)能公司層面:河南省人民政府辦公廳印發(fā)了《加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見》,到2025年新型儲(chǔ)能規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到600萬(wàn)千瓦,居全國(guó)第一方陣。
電氣設(shè)備行業(yè)層面:南方電網(wǎng)公司近日新增150億元固定資產(chǎn)投資,全部用于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),確保電力安全可靠供應(yīng),推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
電氣設(shè)備公司層面:南瑞繼保助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)--國(guó)內(nèi)首例廣域大網(wǎng)架極高比例新能源電力系統(tǒng)中長(zhǎng)期離網(wǎng)運(yùn)行試驗(yàn)宣告成功。
氫能行業(yè)層面:全球首個(gè)海上風(fēng)電制氫項(xiàng)目開始生產(chǎn)第一公斤綠氫,將使用管道輸送至陸地。
風(fēng)險(xiǎn)提示:下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。
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