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儲(chǔ)能與電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈核心觀點(diǎn)：
　　裝機(jī)規(guī)模：根據(jù)儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)，2023H1國(guó)內(nèi)并網(wǎng)總規(guī)模達(dá)7.59GW/15.59GWh，直逼2022全年7.69GW/16.26GWh的并網(wǎng)總規(guī)模。2023H1招標(biāo)量35GWh，預(yù)計(jì)Y2023招標(biāo)量將達(dá)到90GWh以上，YOY+100%以上。
　　儲(chǔ)能價(jià)格：2023H1，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)1.24元/Wh,較去年均價(jià)下降27%;儲(chǔ)能EPC均價(jià)1.61元/Wh，較去年均價(jià)下降11%。值得注意的是，各類型儲(chǔ)能采購(gòu)的平均報(bào)價(jià)與平均中標(biāo)價(jià)處在較為接近的水平上，大多數(shù)項(xiàng)目并非最低價(jià)中標(biāo)。
　　區(qū)域分布：2023H1并網(wǎng)規(guī)模超過(guò)1GWh的地區(qū)有7個(gè)，包括湖南（687號(hào)文促進(jìn)18個(gè)獨(dú)立儲(chǔ)能630并網(wǎng)）、山東（第二批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目中13個(gè)沖刺630并網(wǎng)）、新疆（2022兩批次市場(chǎng)化項(xiàng)目在2023H1開始并網(wǎng)，下半年隨大型光儲(chǔ)/風(fēng)儲(chǔ)項(xiàng)目并網(wǎng)將保持快速增長(zhǎng)）、內(nèi)蒙古、寧夏、安徽、甘肅。
　　3）受益標(biāo)的如下：
　　區(qū)域龍頭走向全國(guó)：華自科技、芯能科技、蘇文電能、思源電氣等。龍頭企業(yè)受益行業(yè)擴(kuò)容：陽(yáng)光電源、寧德時(shí)代、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等。
　　逆變器：德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、上能電氣、固德威、錦浪科技等。
　　板塊和公司追蹤：
　　儲(chǔ)能行業(yè)層面：7月用戶側(cè)電價(jià)全景分析，廣東峰谷價(jià)差超1.2元/kWh，全國(guó)24個(gè)區(qū)域超0.7元/kWh。
　　儲(chǔ)能公司層面：河南省人民政府辦公廳印發(fā)了《加快新型儲(chǔ)能發(fā)展的實(shí)施意見》，到2025年新型儲(chǔ)能規(guī)模力爭(zhēng)達(dá)到600萬(wàn)千瓦，居全國(guó)第一方陣。
　　電氣設(shè)備行業(yè)層面：南方電網(wǎng)公司近日新增150億元固定資產(chǎn)投資，全部用于電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，確保電力安全可靠供應(yīng)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。
　　電氣設(shè)備公司層面：南瑞繼保助力新型電力系統(tǒng)建設(shè)--國(guó)內(nèi)首例廣域大網(wǎng)架極高比例新能源電力系統(tǒng)中長(zhǎng)期離網(wǎng)運(yùn)行試驗(yàn)宣告成功。
　　氫能行業(yè)層面：全球首個(gè)海上風(fēng)電制氫項(xiàng)目開始生產(chǎn)第一公斤綠氫，將使用管道輸送至陸地。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、技術(shù)進(jìn)步不及預(yù)期。