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光伏需求潛力無憂，產業(yè)鏈價格有望逐漸企穩(wěn)，下游觀望情緒有望消除，需求有望快速釋放，2023年需求有望超預期。建議優(yōu)先布局業(yè)績彈性較大的輔材、硅片、電池等環(huán)節(jié)，進入產業(yè)化前中期的前沿技術亦值得關注。風電項目已招標存量充足，2023H2需求或有望放量，同時整機中標價格止跌與大宗價格下行有望助力產業(yè)鏈盈利能力修復，建議優(yōu)先配置后續(xù)增長潛力較大的海上風電環(huán)節(jié)、盈利有望迎來拐點的整機環(huán)節(jié)、以及量利有望受益于需求向好的零部件環(huán)節(jié)。新能源汽車全球景氣度持續(xù)向上，全年銷量有望再創(chuàng)歷史新高。隨著以碳酸鋰為代表的原材料價格企穩(wěn)，產業(yè)鏈利潤將迎來重新分配。電芯環(huán)節(jié)競爭格局較優(yōu)，盈利有望回升，4680和鈉離子電池有望規(guī)?；慨a，凝聚態(tài)電池、磷酸錳鐵鋰、復合箔材等新技術有望推動產業(yè)技術升級。儲能環(huán)節(jié)已開始繪制陡峭成長曲線，在系統(tǒng)集成、終端渠道、電池與電力電子技術等方面有優(yōu)勢的企業(yè)將充分受益。電力設備領域建議優(yōu)先布局涉足儲能、虛擬電廠、智能化、充電設施等領域的相關標的。氫能產業(yè)周期開啟，綠氫成本預計逐步具備競爭力，應用場景有望進一步擴大，建議關注具備成本優(yōu)勢的電解槽生產企業(yè)與氫儲運、加注裝置企業(yè)。維持行業(yè)強于大市評級。
　　本周板塊行情：本周電力設備和新能源板塊上漲1.22%，其中鋰電池指數上漲3.24%，風電板塊上漲2.3%，光伏板塊上漲1.94%，發(fā)電設備上漲1.55%，工控自動化上漲1.37%，核電板塊上漲1.23%，新能源汽車指數上漲1.1%。
　　本周行業(yè)重點信息：新能源車：大眾汽車品牌與小鵬汽車達成技術框架協(xié)議。大眾汽車集團將向小鵬汽車增資約7億美元，以每ADS(*) 15美元的價格收購小鵬汽車約4.99%的股權。乘聯(lián)會：7月1-23日，全國乘用車廠商新能源批發(fā)49.3萬輛，同比去年同期增長18%，較上月同期增長5%。光伏風電：國家能源局披露，2023年上半年光伏新增并網容量78.42GW，同比增長154%。其中集中式37.46GW，分布式40.963GW，戶用分布式21.522GW，工商業(yè)19.441GW。歐盟委員會（EC）撥出8950萬歐元給Enel集團，以支持其在卡塔尼亞的3GW異質結(HJT)太陽能組件工廠。氫能：中國石化集團公司批復同意，命名授牌中石化石油機械股份有限公司為中國石化氫能裝備制造基地。德國發(fā)布新版《國家氫能戰(zhàn)略》，新版《國家氫能戰(zhàn)略》提出：預計到2030年，德國的氫能需求量將達到130太瓦時（TWh），其中50%到70%需要進口。此外，德國還計劃大幅提升國內電解氫能力，計劃到2030年將國內電解氫能力的目標提高一倍，從5GW提高到至少10GW。德國還將建立高效的氫能基礎設施，計劃在2027/2028年前改造和新建超過1800公里的氫氣管道。
　　本周公司重點信息：2023H1業(yè)績預告：天合光能：預計盈利33.28-37.52億元，同比增長162.14%-195.61%。高測股份：預計盈利7.00-7.20億元，同比增長195.42%-203.86%。2023H1業(yè)績公告：寧德時代：盈利207.17億元，同比增長153.64%。容百科技：盈利3.79億元，同比下降48.46%。寒銳鈷業(yè)：盈利6595萬元，同比下降78.39%。東威科技：盈利1.02億元，同比增長13.18%。宏發(fā)股份：盈利7.06億元，同比增加13.75%。寧德時代：公司計劃擬向激勵對象授予1,260萬股限制性股票，占公司股本0.2865%，業(yè)績考核目標為：2023、2023-2024、2023-2025、2023-2026、2023-2027累計營業(yè)收入值分別不低于3,800億元、8,100億元、12,900億元、18,300億元、24,300億元。億緯鋰能：公司與EA集團擬在泰國共同組建合資公司，以該合資公司為實施主體建設至少6GWh的電池生產基地。國能日新：公司發(fā)布定增擬募資不超過8.64億元，用于微電網及虛擬電廠綜合能源管理平臺項目、多應用場景下電力交易輔助決策管理平臺項目、新能源數智一體化研發(fā)平臺建設項目與補充流動資金。恒潤股份：公司擬與上海六尺科技集團有限公司簽署《合資經營合同》，計劃于上海、福州經開區(qū)、安徽蕪湖、山東濟寧等地合作建立算力中心，并打造長三角GPU算力中心集群。孚能科技：公司控股股東擬通過協(xié)議轉讓方式減持公司總股本5%的股份。當升科技：公司擬在芬蘭規(guī)劃建成年產6萬噸歐洲新材料產業(yè)基地一期項目，總投資計劃為7.74億歐元。
　　風險提示：價格競爭超預期；國際貿易摩擦風險；投資增速下滑；政策不達預期；原材料價格波動；技術迭代風險。