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投資要點(diǎn)：
　　行情回顧：截至2023年7月28日，申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)上周上漲1.22%，跑輸滬深300指數(shù)3.25個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第22名；申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)本月下跌3.80%，跑輸滬深300指數(shù)7.71個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第28名；申萬(wàn)電力設(shè)備板塊年初至今下跌7.16%，跑輸滬深300指數(shù)10.29個(gè)百分點(diǎn)，在申萬(wàn)31個(gè)行業(yè)中排名第28名。
　　截至2023年7月28日，當(dāng)周申萬(wàn)電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)子板漲跌不一，電池板塊跌幅最大，為2.36%。其他板塊表現(xiàn)如下，電機(jī)II板塊板塊下跌1.92%，電網(wǎng)設(shè)備板塊下跌0.15%，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊上漲0.34%，風(fēng)電設(shè)備板塊上漲2.08%，光伏設(shè)備板塊上漲0.79%。
　　在上周漲幅前十的個(gè)股里，融發(fā)核電、摩恩電氣和恒潤(rùn)股份三家公司漲幅在申萬(wàn)電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)12.27%、9.64%和8.83%。在上周跌幅前十的個(gè)股里，新特電氣、迦南智能和正業(yè)科技表現(xiàn)較弱，分別跌21.45%、17.29%和12.70%。
　　估值方面：截至2023年7月28日，電力設(shè)備板塊PE(TTM)為22.11倍；子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為36.16倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為32.26倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為16.60倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為30.81倍，電池板塊PE(TTM)為24.22倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為19.77倍。
　　電力設(shè)備行業(yè)周觀點(diǎn)：根據(jù)國(guó)家能源局，今年上半年，國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154.0%；其中，集中式光伏新增裝機(jī)37.46GW，同比增長(zhǎng)233.7%，分布式光伏新增裝機(jī)40.96GW，同比增長(zhǎng)108.4%。今年Q2，集中式光伏新增裝機(jī)21.9GW，同比增長(zhǎng)218.6%，環(huán)比增長(zhǎng)41.3%；分布式光伏新增裝機(jī)22.8GW，同比增長(zhǎng)111.7%，環(huán)比增長(zhǎng)25.9%，其中工商業(yè)光伏和戶用光伏二季度新增裝機(jī)分別同比增長(zhǎng)98%和132%。隨著光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅回落，各環(huán)節(jié)價(jià)格已逐步企穩(wěn)，刺激今年二季度國(guó)內(nèi)集中式電站裝機(jī)環(huán)比一季度顯著加快，國(guó)內(nèi)第一批風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已全面開(kāi)工，計(jì)劃今年年底前全部建成并網(wǎng)，今年上半年集中式光伏新增裝機(jī)占比已回升至48%，較2022H1同期提升11pct，預(yù)計(jì)全年新增裝機(jī)占比有望進(jìn)一步提升。近期隨著中報(bào)業(yè)績(jī)陸續(xù)披露，建議關(guān)注業(yè)績(jī)向好，估值處于相對(duì)低位的企業(yè)。建議關(guān)注N型電池、大型儲(chǔ)能、逆變器、電池設(shè)備、接線盒、海纜等環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新型電力系統(tǒng)建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。