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環(huán)保：德國(guó)家氫能戰(zhàn)略升級(jí)我國(guó)氫能亦大步向前
　　德國(guó)通過(guò)新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，加速歐盟新能源改革，與此同時(shí)，未來(lái)我國(guó)將打造廣闊的氫能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)空間，據(jù)測(cè)算，僅上游環(huán)節(jié)市場(chǎng)空間就達(dá)3700億左右。2023年7月26日，德國(guó)政府通過(guò)新版《國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，戰(zhàn)略指出，到2030年德國(guó)在氫能技術(shù)的領(lǐng)先地位將進(jìn)一步提升，產(chǎn)品供應(yīng)將覆蓋從生產(chǎn)到各類(lèi)應(yīng)用的氫能技術(shù)全價(jià)值鏈?？v觀整個(gè)歐洲，自2022年2月16日以來(lái)，隨著俄烏沖突日益加深，歐盟面臨的能源緊缺問(wèn)題也開(kāi)始突顯，而德國(guó)也一直致力于積極推動(dòng)歐盟的新能源改革。而我國(guó)在2022年3月，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035年）》，目標(biāo)到2025年，基本掌握核心技術(shù)和制造工藝，燃料電池車(chē)輛保有量約5萬(wàn)輛，部署建設(shè)一批加氫站，可再生能源制氫量達(dá)到10-20萬(wàn)噸/年，實(shí)現(xiàn)二氧化碳減排100-200萬(wàn)噸/年。目前，我國(guó)全方位發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)鏈，并且將大力突破上游“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加”環(huán)節(jié)，未來(lái)將使得上游環(huán)節(jié)成本大幅下降，有助于氫能源下游產(chǎn)品應(yīng)用普及，根據(jù)測(cè)算，在中性條件下，到2030年我國(guó)“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加”領(lǐng)域的市場(chǎng)空間將達(dá)到3700億元左右。
　　投資分析意見(jiàn)：我們建議關(guān)注氫能上游產(chǎn)業(yè)鏈：1）制氫環(huán)節(jié)：建議關(guān)注華電重工、華光環(huán)能、隆基綠能、陽(yáng)光電源、中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)；2）氫管網(wǎng)建設(shè)環(huán)節(jié)：建議關(guān)注冰輪環(huán)境、石化機(jī)械、開(kāi)山股份；3）儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)：建議關(guān)注國(guó)富氫能（未上市）、奧揚(yáng)科技（未上市）、中材科技，碳纖維領(lǐng)域建議關(guān)注中復(fù)神鷹。氫氣液化設(shè)備國(guó)產(chǎn)化建議關(guān)注中泰股份；4）加氫環(huán)節(jié)：建議關(guān)注冰輪環(huán)境。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策節(jié)奏低于預(yù)期，氫能下游需求低于預(yù)期