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【行情分析】
　　上周貴金屬震蕩，國(guó)際金價(jià)下跌0.1%，白銀跌1.08%。上周蘭聯(lián)儲(chǔ)如期加息，會(huì)議未釋放增量信息，利率聲明幾無(wú)變化，鮑威爾重申后續(xù)政策依靠數(shù)據(jù)決定，為再度加息保留可能性。會(huì)議后美聯(lián)儲(chǔ)觀察顯示9月加息25個(gè)基點(diǎn)概率20%，年底前累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率接近30%。美聯(lián)儲(chǔ)表態(tài)發(fā)生變化前，加息預(yù)期繼續(xù)跟隨經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)搖擺，貴金屬或延續(xù)震蕩。本周美國(guó)制業(yè)PMI、職位空缺、非農(nóng)等重要數(shù)據(jù)陸續(xù)公布，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將頻繁波動(dòng)，觀望為主。
　　★美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議要點(diǎn):1.利率水平:一致同意加息25BP，繼續(xù)縮表計(jì)劃、加息的影響尚未完全顯現(xiàn)。2.利率前景:暗示考慮進(jìn)一步收緊以抑制通脹的程度，根據(jù)數(shù)據(jù)逐次會(huì)議做出加息/暫停決定，更漸進(jìn)的加息不意味著每隔一次會(huì)議加息一次、今年不會(huì)降息、能在縮表的同時(shí)降息。需將利率保持在較高水平一段時(shí)間。不用等到通脹到2%才停止加息。本次會(huì)議的不同觀點(diǎn)將在會(huì)議紀(jì)要中揭曉。3.通脹前景:長(zhǎng)期通脹預(yù)期仍然“根深蒂圈”，一定程度上得到了緩解。通脹回歸還有很長(zhǎng)的路要走，預(yù)計(jì)通脹在2025年才能回落到2%。4.經(jīng)濟(jì)前景:工作人員不再預(yù)測(cè)今年會(huì)出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退、或能在不大幅損害經(jīng)濟(jì)的情況下降低通脹，經(jīng)濟(jì)以溫和的速度擴(kuò)張、正尋找勞動(dòng)力市場(chǎng)廣泛疲軟的現(xiàn)象，供需出現(xiàn)平衡的跡象更明顯。
　　★美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率初值泵得2.4%，大超預(yù)期的1.80%和前值的2%。與此同時(shí)，美國(guó)6月耐用品訂單月率泵得4.7%，為2022年12月以來(lái)最大增幅。美國(guó)至7月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)泵得22.1萬(wàn)人，為2023年2月25日當(dāng)周以來(lái)新低。美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率錄得4.10%，為2021年9月以來(lái)最小增幅:美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率泵得0.2%，為2022年11月以來(lái)最小增幅。
　　【本周關(guān)注】
　　周二:美國(guó)7月ISM制造業(yè)PMI、美國(guó)6月JOLTs職位空缺;周三:美國(guó)7月ADP就業(yè)人數(shù)變動(dòng);周四:英國(guó)央行利率決議、至7月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、美國(guó)7月ISM非制造業(yè)PMl;周五:美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)。