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事件：2023年8月2日，東土科技發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行情況報(bào)告書(shū)。
　　投資要點(diǎn)
　　定增引入中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)，獲得產(chǎn)業(yè)資本加持：本次定增募集金額為8.75億元，發(fā)行價(jià)格為10.70元/股。本次發(fā)行對(duì)象最終確定為8家，其中南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司獲配0.87億元。南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司成立于2001年，隸屬于中國(guó)兵器裝備集團(tuán)公司，是以實(shí)業(yè)投資為主，以資產(chǎn)管理、資金運(yùn)作和咨詢業(yè)務(wù)為支撐的綜合性投資管理公司。獲得專用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)資本加持，東土有望加快在專用領(lǐng)域的產(chǎn)品推廣和業(yè)務(wù)滲透。
　　科技自立自強(qiáng)是根本，嵌入式實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)是核心“卡脖子”環(huán)節(jié)：8月1日，《求是》發(fā)表習(xí)近平總書(shū)記的重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》，提出打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)。嵌入式實(shí)時(shí)OS常用于軍工裝備、半導(dǎo)體設(shè)備、機(jī)器人等核心工業(yè)設(shè)備中，是保障設(shè)備正常運(yùn)行的“靈魂”。中國(guó)的嵌入式實(shí)時(shí)OS統(tǒng)市場(chǎng)被VxWorks、QNX等海外公司產(chǎn)品壟斷，國(guó)產(chǎn)化需求迫切。
　　東土科技嵌入式實(shí)時(shí)OS性能、自主性和市場(chǎng)拓展全面領(lǐng)先：公司“道”操作系統(tǒng)由“兩彈一星功勛獎(jiǎng)?wù)隆鲍@得者朱光亞之子研發(fā)，在功能、性能上可以替代VxWorks操作系統(tǒng)。公司產(chǎn)品通過(guò)了工信部電子五所的測(cè)試，內(nèi)核及部分關(guān)鍵代碼自主率100%。公司產(chǎn)品在專用領(lǐng)域、民用領(lǐng)域客戶覆蓋率國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。
　　工業(yè)通信業(yè)務(wù)與軟件相互協(xié)同：公司工業(yè)邊緣控制器是基于PC的控制器，兼具數(shù)據(jù)處理和邏輯控制，技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。2022年10月，公司AUTOBUS總線國(guó)標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，這是目前全球首個(gè)基于TSN和IPv6技術(shù)的兩線制寬帶總線國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，是我國(guó)自2008年以來(lái)唯一在IEC 61158工業(yè)通信網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)體系中成功立項(xiàng)并發(fā)布的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。公司硬件與軟件相互協(xié)同，為客戶提供自主可控的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司嵌入式實(shí)時(shí)OS產(chǎn)品技術(shù)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，自主可控，有望引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)化浪潮。同時(shí)，公司工業(yè)通信業(yè)務(wù)技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先，能夠與軟件相輔相成。此次定增過(guò)后，公司獲得產(chǎn)業(yè)資本加持，有望迎來(lái)加速發(fā)展?；诖?，我們維持2023-2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.08/1.76億元，給予2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為2.59億元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期；生態(tài)建設(shè)不及預(yù)期；技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期。