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 2023H1實現(xiàn)盈利人民幣4.96億元，同比增長12%：
　　2023年上半年公司實現(xiàn)收入人民幣14.9億元，同比上升11.3%；股東應(yīng)占盈利人民幣4.96億元，同比上升12.0%；EPS為人民幣5.83分。公司業(yè)績增長主要受益發(fā)電量保持較高增長，其中風電權(quán)益發(fā)電量同比增長26.5%，光伏權(quán)益發(fā)電量同比增長14.6%。期內(nèi)公司電站各項運營指標表現(xiàn)良好，權(quán)益風電廠利用小時數(shù)1353小時，較全國平均小時數(shù)1237小時高出116小時；上半年綜合度電成本0.2149元，同比下降7.77%。
　　項目儲備充裕，目標未來5年權(quán)益裝機達到10GW：
　　公司積極獲取優(yōu)質(zhì)項目資源，上半年新增建設(shè)指標483.5MW，核準容量760MW。目前公司風光資源儲備共計19.26GW，其中風電約12.53GW、光伏約6.73GW，在建2,194MW。截至2023年6月底，公司權(quán)益裝機容量3.64GW，公司規(guī)劃未來5年權(quán)益裝機達到10GW，基于公司資源儲備及開工項目，預(yù)期每年新增裝機1GW，支撐公司業(yè)績穩(wěn)定增長。
　　經(jīng)營穩(wěn)健，現(xiàn)金流良好，財務(wù)成本持續(xù)下降：
　　近幾年，公司通過出售存量補貼資產(chǎn)回籠資金，經(jīng)營穩(wěn)健，現(xiàn)金流良好。截至2023年6月，公司在手現(xiàn)金34.3億元人民幣。上半年公司提前償還美元債，加權(quán)平均成本進一步降低至4.75%（2022H1:5.38%），目前新簽項目融資利率下降至3.8%，有利降低后續(xù)財務(wù)成本。未來公司通過現(xiàn)有電站經(jīng)營現(xiàn)金流加上項目銀行貸款就可以滿足每年1GW新增裝機資金需求。公司亦將適時擇機回購公司股票，基于公司后續(xù)業(yè)績增長、穩(wěn)健的財務(wù)以及30%穩(wěn)定派息，公司中長期投資顯現(xiàn)。
　　維持買入評級，目標價0.96港元：
　　我們更新公司目標價0.96港元，相當于2023年和2024年7倍和5.7倍和PE，目標價較現(xiàn)價有52%上升空間，維持買入評級。