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事件概述：08月04日，公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.94億元，同比增長(zhǎng)11.90%；歸母凈利潤(rùn)0.45億元，同比增長(zhǎng)44.44%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.40億元，同比增長(zhǎng)54.32%。2Q23，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.22億元，同比下降21.34%；歸母凈利潤(rùn)1460.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.90%；扣非歸母凈利潤(rùn)1066.35萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.99%。
　　夯實(shí)主業(yè)，推動(dòng)設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景多元化：2023年上半年，公司已完成老港暫存污泥處理服務(wù)項(xiàng)目，完成污泥處理總量約124萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)多種特殊泥質(zhì)處理的技術(shù)儲(chǔ)備，為未來(lái)面向全國(guó)市場(chǎng)拓展各類污泥處理項(xiàng)目，奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。竹園污水處理廠四期及其他在手項(xiàng)目在順利推進(jìn)中。同時(shí)，公司推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域固液分離應(yīng)用，2022年以來(lái)，在“鋰電”領(lǐng)域承接的三元正極材料脫水干化示范項(xiàng)目順利實(shí)施，并簽訂了多個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目訂單，為公司業(yè)績(jī)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
　　業(yè)務(wù)耦合，拓展氫儲(chǔ)運(yùn)、碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)：7月11日，公司公告北京鉑陸計(jì)劃以上海為核心先行啟動(dòng)氫能新業(yè)務(wù)，決定在上海設(shè)立氫能業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體，并提出“北京鉑陸氫能有關(guān)業(yè)務(wù)和技術(shù)將轉(zhuǎn)入上海鉑陸”。公司可借助北京鉑陸安全儲(chǔ)氫技術(shù)，提升污水處理廠物質(zhì)和能量循環(huán)水平，進(jìn)而推進(jìn)儲(chǔ)氫技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用，未來(lái)不排除公司進(jìn)一步增資實(shí)現(xiàn)氫能主體并表的可能性。6月27日，捷碳科技與鄂爾多斯市國(guó)瑞碳資產(chǎn)管理有限公司、中財(cái)荃興實(shí)業(yè)投資有限公司簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，為鄂爾多斯市首單林業(yè)碳匯項(xiàng)目減排量交易協(xié)議，本項(xiàng)目由捷碳科技團(tuán)隊(duì)全程負(fù)責(zé)開發(fā)和交易技術(shù)支撐。公司積極探索業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的新思路，延伸節(jié)能低碳產(chǎn)業(yè)鏈布局。
　　投資建議：公司脫水干化一體化設(shè)備應(yīng)用前景廣闊，工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用值得期待；氫能業(yè)務(wù)主體有望落地上海，儲(chǔ)氫項(xiàng)目落地加快；有望乘低碳“東風(fēng)”，加快碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)布局。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況，調(diào)整對(duì)公司的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)23/24/25年EPS分別為1.08/1.39/1.76元/股（前值1.31/1.65/1.98元/股），對(duì)應(yīng)2023年8月4日收盤價(jià)PE分別為21.4/16.6/13.2倍?？紤]公司加快氫儲(chǔ)運(yùn)及碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)布局，協(xié)同性增強(qiáng)，業(yè)績(jī)成長(zhǎng)性良好，給予2023年24.0倍PE，目標(biāo)價(jià)25.92元/股，維持“謹(jǐn)慎推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。