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投資建議：看好保密行業(yè)需求回暖以及商密行業(yè)未來發(fā)展。推薦標(biāo)的：中孚信息。受益標(biāo)的：三未信安、信安世紀(jì)、吉大正元等。
　　網(wǎng)絡(luò)安全是數(shù)字時(shí)代的國(guó)家安全邊界，保密IT投入將進(jìn)入高速增長(zhǎng)期?？倳浽缭?018年就提到，沒有網(wǎng)絡(luò)安全就沒有國(guó)家安全，網(wǎng)絡(luò)安全已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的國(guó)家安全邊界。在國(guó)際局勢(shì)復(fù)雜化的當(dāng)下，我們判斷國(guó)內(nèi)對(duì)于保密的IT投入或超預(yù)期，對(duì)于密碼行業(yè)的發(fā)展即將提速。
　　反間防諜需要全社會(huì)動(dòng)員，《反間諜法》將網(wǎng)絡(luò)安全納入考量范圍。2023年7月1日，對(duì)2014年發(fā)布的《中華人民共和國(guó)反間諜法》進(jìn)行修訂后的新版法律正式落地實(shí)施。根據(jù)國(guó)家安全部的官方解讀，隨著反間諜斗爭(zhēng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻復(fù)雜，不僅需要國(guó)家安全機(jī)關(guān)發(fā)揮反間諜專門機(jī)關(guān)作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防范，筑牢反間防諜的國(guó)家安全人民防線。同時(shí)考慮到技術(shù)環(huán)境的變化，新版《反間諜法》首次增加了對(duì)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)的通報(bào)和處置措施，在間諜行為的定義上，新增了“對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、涉密單位或者關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施等的網(wǎng)絡(luò)攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動(dòng)”；在安全防范部分，新增第20條“反間諜安全防范重點(diǎn)單位應(yīng)當(dāng)按照反間諜技術(shù)防范的要求和標(biāo)準(zhǔn)，采取相應(yīng)的技術(shù)措施和其他必要措施，加強(qiáng)對(duì)要害部門部位、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、信息系統(tǒng)的反間諜技術(shù)防范”。保密安全技術(shù)作為保護(hù)國(guó)家秘密、工作秘密、商業(yè)秘密的主要技術(shù)手段，其重要性日益凸顯。
　　修訂后的《商用密碼管理?xiàng)l例》正式落地實(shí)施，密碼行業(yè)發(fā)展有望提速。2023年7月1日，對(duì)1999年發(fā)布的《商用密碼管理?xiàng)l例》進(jìn)行修訂后的新版條例正式落地實(shí)施，重點(diǎn)規(guī)定了6方面內(nèi)容：一是完善商用密碼管理體制；二是促進(jìn)商用密碼科技創(chuàng)新與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；三是健全商用密碼檢測(cè)認(rèn)證體系；四是加強(qiáng)電子認(rèn)證服務(wù)使用密碼和電子政務(wù)電子認(rèn)證服務(wù)活動(dòng)管理；五是規(guī)范商用密碼進(jìn)出口管理；六是促進(jìn)商用密碼應(yīng)用。密碼作為重要環(huán)節(jié)，在保密工作中起到至關(guān)重要的作用。修訂版條例有望極大的提高密碼管理的科學(xué)化、規(guī)范化、法治化水平，同時(shí)商密大會(huì)近期即將召開，有望加速密碼行業(yè)發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：配套資金到位節(jié)奏不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化風(fēng)險(xiǎn)。