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市場回顧
　　過去一周（7.31-8.04）上證綜指上漲0.37%，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.97%，滬深300指數(shù)上漲0.70%，計(jì)算機(jī)（申萬）指數(shù)上漲4.09%，跑贏上證綜指3.72pct，跑贏創(chuàng)業(yè)板指2.11pct，跑贏滬深300指數(shù)3.39pct，位列全行業(yè)第1名。
　　周觀點(diǎn)
　　政策：頂層設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)科技自立自強(qiáng)、國企改革。8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表總書記重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》提出，協(xié)同構(gòu)建中國特色國家實(shí)驗(yàn)室體系，科學(xué)規(guī)劃布局前瞻引領(lǐng)型、戰(zhàn)略導(dǎo)向型、應(yīng)用支撐型重大科技基礎(chǔ)設(shè)施，打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)。近期，國資委陸續(xù)舉辦中央企業(yè)負(fù)責(zé)人、地方國資委負(fù)責(zé)人研討班，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)定不移做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，突出抓好國有企業(yè)改革深化提升行動；積極培育“鏈長”企業(yè)，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈自主可控，加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，助力高水平科技自立自強(qiáng)。我們認(rèn)為，頂層設(shè)計(jì)近期多次強(qiáng)調(diào)“科技自立自強(qiáng)”，自主可控重要性凸顯，作為國家安全的底座，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)趨勢持續(xù)強(qiáng)化，信創(chuàng)推進(jìn)有望加速，央國企是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)主要參與者，在發(fā)揮示范引領(lǐng)作用的同時(shí)受益于國企深化改革的紅利。
　　招標(biāo)：信創(chuàng)大單落地開啟行業(yè)信創(chuàng)招標(biāo)序幕。根據(jù)麒麟軟件公眾號，7月27日麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)郵政集團(tuán)服務(wù)器操作系統(tǒng)項(xiàng)目超6萬套；8月3日麒麟軟件獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)桌面操作系統(tǒng)項(xiàng)目6萬套。我們認(rèn)為，麒麟軟件作為國產(chǎn)操作系統(tǒng)龍頭，近期連續(xù)中標(biāo)央企大單有較強(qiáng)的信號意義，或預(yù)示行業(yè)信創(chuàng)大規(guī)模招標(biāo)啟動，以央國企為代表的信創(chuàng)國產(chǎn)化替代有望加速推進(jìn)，上半年信創(chuàng)尚未明顯回暖，下半年信創(chuàng)板塊有望迎來訂單與業(yè)績兌現(xiàn)。
　　產(chǎn)業(yè)：巨頭引領(lǐng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。開源鴻蒙歐拉生態(tài)正在蓬勃發(fā)展，7月28日，深圳市工信局印發(fā)《深圳市推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計(jì)劃（2023-2025年）》，推動開源鴻蒙歐拉產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；8月4日，HarmonyOS4正式亮相華為開發(fā)者大會2023，截止目前鴻蒙生態(tài)的智能設(shè)備已超過7億臺；據(jù)深圳工信局透露，目前，開源鴻蒙項(xiàng)目已有51家共建單位，開源鴻蒙操作系統(tǒng)裝機(jī)量已超3億臺；工信部數(shù)據(jù)顯示，源歐拉操作系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量已突破430萬套。根據(jù)華為計(jì)算公眾號，中國電子CEC與華為決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。我們認(rèn)為，信創(chuàng)兩大巨頭攜手共建“鵬騰”生態(tài)意義重大，意味著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)格局進(jìn)一步收斂，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)有望加速。
　　投資建議
　　建議重視信創(chuàng)板塊的投資機(jī)會，其中數(shù)據(jù)庫與操作系統(tǒng)格局最佳，建議關(guān)注：1）數(shù)據(jù)庫：太極股份、星環(huán)科技，2）操作系統(tǒng)：中國軟件，3）工具軟件：中望軟件、英方軟件，4）應(yīng)用軟件：金山辦公、用友網(wǎng)絡(luò)、中控技術(shù)、寶信軟件，5）CPU/GPU：海光信息、龍芯中科、中國長城、景嘉微，6）華為鏈：軟通動力、海量數(shù)據(jù)、神州數(shù)碼、卓易信息、潤和軟件、拓維信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　下游景氣度不及預(yù)期；政策推進(jìn)不及預(yù)期；技術(shù)創(chuàng)新不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇。