>> 平安證券-計算機行業(yè)周報：成都發(fā)布人工智能利好政策，國內大模型廠商迎來發(fā)展機遇-230807
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 917KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
平安證券 |
| 評級： |
強于大市 |
作者： |
閆磊,付強 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
| 下載權限： |
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行業(yè)要聞及簡評：1）成都發(fā)布人工智能利好政策，國內大模型廠商迎來發(fā)展機遇。8月4日，成都市經濟和信息化局、成都市新經濟發(fā)展委員會印發(fā)《成都市加快大模型創(chuàng)新應用推進人工智能產業(yè)高質量發(fā)展的若干措施》。后續(xù)隨著工信部相關支持政策的發(fā)布，頂層建設也將進一步得到強化，國內算力供給能力有望實現突破。底層算力基礎的不斷夯實也將加快大模型應用場景的拓展和落地，國內有相關布局的廠商有望迎來發(fā)展機會。2）個人信息保護合規(guī)審計管理進一步細化，國內安全廠商有望受益。8月3日，國家網信辦就《個人信息保護合規(guī)審計管理辦法（征求意見稿）》 （以下簡稱《辦法》）及配套的《個人信息保護合規(guī)審計參考要點》（以下簡稱《要點》）面向社會公開征求意見?！掇k法》和《要點》對個人信息保護合規(guī)審計的觸發(fā)條件、審計基準等進行了細化，有利于全面發(fā)揮社會監(jiān)督的補充作用，彌補監(jiān)管資源的緊張。數字經濟時代，我國高度重視科技與安全的協同發(fā)展，國內相關安全產品及服務提供商有望受益。
重點公司公告：1）中望軟件公告2023年半年度報告。2）淳中科技公告2023年半年度報告。3）博思軟件公告2023年半年度業(yè)績預告。4）普元信息發(fā)布2023年半年度報告。5）梅安森公告2023年半年度業(yè)績預告。6）山大地緯公告2023年半年度報告。
一周行情回顧：上周，計算機行業(yè)指數上漲4.09%，滬深300指數上漲0.70%，前者跑贏后者3.39pct。截至上周最后一個交易日，計算機行業(yè)市盈率為55.0倍。計算機行業(yè)333只A股成分股中，278只股價上漲，2只持平，53只下跌。
投資建議：當前，我國大模型產品已經初步具備商用能力。《生成式人工智能服務管理暫行辦法》的落地預示著我國大模型商用浪潮即將開啟。在政策與技術的共振下，我國AIGC產業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。AIGC產業(yè)的發(fā)展需要大算力，我國AI芯片和AI服務器市場迎來發(fā)展機遇，相關芯片和服務器廠商將深度受益。我們堅定看好AIGC產業(yè)鏈的投資機會。同時，隨著7、8月份行業(yè)上市公司半年報的陸續(xù)披露，半年報業(yè)績符合預期甚至超預期的優(yōu)質個股也將迎來投資機會。維持對計算機行業(yè)的“強于大市”評級。在標的方面：1）算力方面，推薦浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龍芯中科，建議關注工業(yè)富聯、寒武紀、景嘉微；2）算法方面：推薦科大訊飛，建議關注三六零；3）應用方面，推薦金山辦公，建議關注拓爾思、彩訊股份、航天宏圖；4）網絡安全方面，強烈推薦啟明星辰，推薦深信服、綠盟科技。
風險提示：1）合規(guī)風險上升。2）技術創(chuàng)新不及預期。3）供應鏈風險。
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