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報(bào)告摘要
　　 ◆大項(xiàng)目相繼落地，行業(yè)級(jí)信創(chuàng)展開(kāi)
　　根據(jù)麒麟軟件公眾號(hào)，公司近期相繼中標(biāo)數(shù)個(gè)行業(yè)信創(chuàng)大項(xiàng)目，包括獨(dú)家中標(biāo)中國(guó)郵政集團(tuán)6萬(wàn)+套服務(wù)器操作系統(tǒng)，獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)國(guó)產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)6萬(wàn)套框架采購(gòu)項(xiàng)目等。根據(jù)中國(guó)移動(dòng)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)，公司云能力中心2023-2024年省專公司操作系統(tǒng)遷移技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)/包⒉操作系統(tǒng)技術(shù)支撐服務(wù)公布中標(biāo)結(jié)果，中選人包括軟通動(dòng)力、凝思軟件、統(tǒng)信軟件、中軟國(guó)際、彩訊股份共五家。以上三項(xiàng)重大項(xiàng)目實(shí)施方均為知名國(guó)有企業(yè)，主要覆蓋郵政物流、建筑、電信行業(yè)，體現(xiàn)出項(xiàng)目規(guī)模宏大、覆蓋核心業(yè)務(wù)運(yùn)行環(huán)境(郵政、移動(dòng))、覆蓋量大的特點(diǎn)。依托國(guó)家規(guī)劃的“2+8+N”應(yīng)用發(fā)展體系，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期成長(zhǎng)路徑清晰可見(jiàn)。即先以鞏固發(fā)展黨政領(lǐng)域?yàn)榛A(chǔ)，再升級(jí)拓展至金融、石油、電力、電信等八大重要行業(yè)，最終全面推進(jìn)工業(yè)、物流等更加廣泛的社會(huì)應(yīng)用場(chǎng)景。近期的全國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作會(huì)議，強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持發(fā)揮信息化驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用”、“以網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)建設(shè)新成效為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興作出新貢獻(xiàn)”、“實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全重大戰(zhàn)略和任務(wù)”，再次確認(rèn)了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展大方向。我們認(rèn)為，近期行業(yè)級(jí)大項(xiàng)目的持續(xù)、快速落地，標(biāo)志著全國(guó)范圍的信創(chuàng)工作正在實(shí)質(zhì)性有效推進(jìn)。信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)屬于新基建范疇，對(duì)推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)引領(lǐng)作用明顯。國(guó)家大力推動(dòng)下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入水到渠成、持續(xù)快速發(fā)展的新階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間有待進(jìn)一步釋放。
　　◆中電子與華為合建“鵬騰”生態(tài)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提質(zhì)增效
　　我國(guó)成功構(gòu)建基本自主可控的IT系統(tǒng)架構(gòu)，具備相對(duì)完善的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與豐富產(chǎn)品體系。中電子PKS與華為鯤鵬，是我國(guó)目前最重要的兩大信創(chuàng)生態(tài)。近期，中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司與華為技術(shù)有限公司決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時(shí)支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。攜手產(chǎn)業(yè)界伙伴共同發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)通用算力新格局。通過(guò)構(gòu)建統(tǒng)一的“鵬騰”生態(tài)，將簡(jiǎn)化生態(tài)伙伴的軟硬件適配和認(rèn)證，使能伙伴開(kāi)發(fā)更多形態(tài)的產(chǎn)品，可覆蓋云、數(shù)據(jù)中心、邊緣、PC終端等全場(chǎng)景，伙伴基于“鵬騰”生態(tài)的產(chǎn)品與解決方案也將更加豐富，有機(jī)會(huì)在更多的行業(yè)中應(yīng)用落地，更好地賦能千行百業(yè)的數(shù)字化。飛騰和鯤鵬兩者都源自ARM生態(tài)、兼容ARM指令集自主發(fā)展,并且已經(jīng)在部分市場(chǎng)取得不俗的成績(jī)。兩強(qiáng)合作將推動(dòng)上層生態(tài)的統(tǒng)一，大幅降低合作伙伴適配工作量。我們認(rèn)為，繼鵬與PKS合并升級(jí)為“鵬騰”生態(tài)，對(duì)于加速技術(shù)路線收斂、降低無(wú)效投資、提升產(chǎn)業(yè)效率具有重要意義?！谤i騰”生態(tài)逐步完善發(fā)展，未來(lái)可能極大推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效。
　　重點(diǎn)關(guān)注電信、金融行業(yè)信創(chuàng)發(fā)展
　　電信、金融是信創(chuàng)下游應(yīng)用的重要組成部分，核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)基本依賴信息化設(shè)施運(yùn)營(yíng)，業(yè)務(wù)種類多、信息化程度高、IT架構(gòu)龐大、技術(shù)繁雜，并且對(duì)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行具有極高要求。電信行業(yè)，2020年以來(lái)的信創(chuàng)采購(gòu)基本是服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算等基礎(chǔ)設(shè)備，軟件應(yīng)用類較少。除大規(guī)模硬件采購(gòu)?fù)猓\(yùn)營(yíng)商自建“信創(chuàng)實(shí)驗(yàn)室”、聯(lián)合成立產(chǎn)業(yè)推進(jìn)委員會(huì)，啟動(dòng)軟件遷移適配工作，并加大對(duì)信創(chuàng)相關(guān)人力、財(cái)力的投入，推動(dòng)行業(yè)信創(chuàng)落地。金融行業(yè)，五大國(guó)有銀行已經(jīng)開(kāi)始國(guó)產(chǎn)化設(shè)備采購(gòu)、規(guī)模試用，采用“云計(jì)算+分布式+自主可控”轉(zhuǎn)型實(shí)踐。股份制銀行和國(guó)有大行的戰(zhàn)略類似，積極部署金融信創(chuàng)云的建設(shè)，同時(shí)對(duì)于各類系統(tǒng)和平臺(tái)進(jìn)行信創(chuàng)改造。建行信用卡核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)部分業(yè)務(wù)在2020年11月15日在全棧信創(chuàng)平臺(tái)上線，采用以“鯤鵬服務(wù)器+麒麟操作系統(tǒng)+高斯數(shù)據(jù)庫(kù)”的全棧信創(chuàng)方案;光大銀行人民幣跨境支付系統(tǒng)信創(chuàng)環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目采用全信創(chuàng)軟硬件，包括:鯤鵬服務(wù)器、麒麟操作系統(tǒng)、自研EverTP中間件、達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)。
　　其他重點(diǎn)行業(yè)中，石油、交通、航空航天等行業(yè)當(dāng)前處于重點(diǎn)環(huán)節(jié)推廣階段，醫(yī)療、教育、煙草、電子等行業(yè)，還處在早期試點(diǎn)階段。根據(jù)和訊網(wǎng)，在金融科技投入方面，2022年國(guó)有六大行投入總計(jì)1165.49億元，十大股份制銀行投入總計(jì)647.68億元，若全部轉(zhuǎn)化為國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng),市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)此，我們認(rèn)為，當(dāng)前電信、金融兩大行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入“規(guī)?；茝V”關(guān)鍵期。行業(yè)整體信息化投入較大，資金來(lái)源有保障，對(duì)于整體推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
　　投資建議:國(guó)家大力推動(dòng)下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入水到渠成、持續(xù)快速發(fā)展的新階段，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間有待進(jìn)一步釋放。建議關(guān)注: 1)PKS體系:中國(guó)軟件、奇安信、中國(guó)長(zhǎng)城、深桑達(dá);2)華為系:神州數(shù)碼、拓維信息、軟通動(dòng)力;3)網(wǎng)絡(luò)安全:天融信、啟明星辰、電科網(wǎng)安、三未信安;5）金融信創(chuàng):頂點(diǎn)軟件、高偉達(dá)、長(zhǎng)亮科技、恒生電子;6)其他:金山辦公、太極股份、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示:需求釋放不及預(yù)期;競(jìng)爭(zhēng)加劇;技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。