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市場回顧
　　本周（7.31-8.4）滬深300指數(shù)上漲0.70%，中小板指數(shù)上漲1.45%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.97%，計(jì)算機(jī)（中信）板塊上漲4.12%。板塊個(gè)股漲幅前五名分別為：財(cái)富趨勢、大智慧、銀之杰、指南針、安碩信息；跌幅前五名分別為真視通、樂鑫科技、雷柏科技、科遠(yuǎn)智慧、梅安森。
　　行業(yè)要聞
　　工信部汪宏：2023年上半年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
　　公司動(dòng)態(tài)
　　達(dá)實(shí)智能：中標(biāo)光明生命科學(xué)大數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，中標(biāo)金額為24,578萬元。
　　本周觀點(diǎn)
　　我們在《重視信創(chuàng)與國企改革疊加重要機(jī)遇》以及電話會議中多次強(qiáng)調(diào)：信創(chuàng)是計(jì)算機(jī)行業(yè)的“軍工”，下游投入的決心、力度和確定性是明確的，行業(yè)、政府信創(chuàng)推進(jìn)有望持續(xù)加速，最高層多次重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)，高水平科技自立自強(qiáng)是科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期主線；在建立關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)新型舉國體制的大趨勢下，國企改革勢在必行，中國電科、中國電子等央企集團(tuán)有望迎來深化改革的重要紅利。同時(shí)，“鵬騰”生態(tài)融合大趨勢下信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)也迎來新的機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注中電子、中電科兩大集團(tuán)旗下中國軟件、中國長城、太極股份、深桑達(dá)、易華錄、電科數(shù)字、電科網(wǎng)安等上市公司。同時(shí)，在數(shù)字主權(quán)大安全相關(guān)政策催化下，信創(chuàng)+網(wǎng)絡(luò)可視化+密碼的防護(hù)體系呼之欲出：
　　網(wǎng)絡(luò)可視化在帶來數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化和可讀化的同時(shí)，為AI算力可視化、網(wǎng)信工作高質(zhì)量發(fā)展以及數(shù)據(jù)要素流通夯實(shí)“地基”。
　　1）AI智算中心加速建設(shè)，拉動(dòng)智算可視化需求，滲透率從0到1剛剛開啟；
　　2）從前期國家網(wǎng)信辦于《攜手構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)空間命運(yùn)共同體》發(fā)布會中將“加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容建設(shè)塑造主流輿論新格局”放在開篇首位，再到習(xí)近平總書記近日對網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作作出重要指示，明確大力推動(dòng)網(wǎng)信事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；
　　3）中移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)可視化前端設(shè)備率先完成招標(biāo)，設(shè)備總量/插卡高級設(shè)備總量均創(chuàng)新高，量價(jià)齊升，行業(yè)景氣度反轉(zhuǎn)得到驗(yàn)證；
　　4）在5G即將全面落地的背景下，網(wǎng)絡(luò)可視化以數(shù)據(jù)要素時(shí)代下的“排頭兵”身份將率先受益，通過對數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)營、分析、維護(hù)、管理、應(yīng)用等運(yùn)維行為，對千行百業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和可讀化，為構(gòu)建政務(wù)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系開拓；
　　5）建議關(guān)注提前布局相關(guān)技術(shù)的恒為科技以及其它網(wǎng)絡(luò)可視化領(lǐng)先廠商如浩瀚深度、中新賽克、美亞柏科、烽火通信、太極股份等。
　　密碼從小眾走向標(biāo)配，信創(chuàng)大勢推動(dòng)國產(chǎn)數(shù)據(jù)底座加密保護(hù)升級+數(shù)據(jù)作為重要生產(chǎn)要素安全需求空前提升，數(shù)據(jù)防護(hù)從伴生走向先行，密碼行業(yè)正式迎來從小眾走向標(biāo)配的拐點(diǎn)，建議關(guān)注吉大正元、信安世紀(jì)、三未信安、電科網(wǎng)安、格爾軟件、數(shù)字認(rèn)證等密碼行業(yè)領(lǐng)先廠商。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　政策落地不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。