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事件：2023商用密碼大會(huì)將于2023年8月9日至11日在鄭州國(guó)際會(huì)展中心舉辦。作為國(guó)家級(jí)商密領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)會(huì)議，2023商用密碼大會(huì)是在國(guó)家密碼管理局指導(dǎo)下，中國(guó)密碼學(xué)會(huì)作為支持單位，由鄭州市人民政府、河南省密碼管理局主辦，旨在宣傳貫徹《密碼法》、《商用密碼管理?xiàng)l例》，促進(jìn)國(guó)家商用密碼事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
　　密碼法規(guī)制度建設(shè)日趨完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走上快車(chē)道?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》、《密碼法》、《數(shù)據(jù)安全法》和《個(gè)人信息保護(hù)法》共同構(gòu)建了我國(guó)數(shù)據(jù)安全治理的基本框架?！渡逃妹艽a管理?xiàng)l例》已經(jīng)2023年4月國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議修訂通過(guò)，2023年7月1日起施行。自此，密碼產(chǎn)業(yè)形成了“一法”（《密碼法》）“一標(biāo)準(zhǔn)”（《信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)密碼應(yīng)用基本要求》）“一條例”（新版《商用密碼管理?xiàng)l例》）的密碼建設(shè)三駕馬車(chē)。我們認(rèn)為，隨著密碼標(biāo)準(zhǔn)體系的不斷完善以及行業(yè)細(xì)則或指導(dǎo)文件的逐步落地，商用密碼應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，行業(yè)需求有望進(jìn)一步釋放。
　　加密建設(shè)需求迫切，黨政軍仍為主力。根據(jù)賽迪咨詢預(yù)測(cè)，2022年商用密碼市場(chǎng)規(guī)模707.64億元，2023年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到937.5.億元，同比增長(zhǎng)32%。從行業(yè)分布看，2021年商用密碼應(yīng)用主要分布在政務(wù)、金融、通信等領(lǐng)域。金融領(lǐng)域商密建設(shè)起步早、推進(jìn)快，占比24%；政務(wù)領(lǐng)域作為等保3級(jí)及以上系統(tǒng)和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的主要行業(yè)，占比19%。我們認(rèn)為，當(dāng)前政務(wù)、金融、特種領(lǐng)域仍是推動(dòng)商用密碼發(fā)展的主力軍；隨著商用密碼相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)指導(dǎo)文件的落地，醫(yī)療、教育、交通等行業(yè)會(huì)貢獻(xiàn)更大增量。
　　細(xì)分行業(yè)深耕多年或在產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廠商，有望率先受益。例如，三未信安自研密碼芯片，卡位通用性較強(qiáng)的密碼產(chǎn)業(yè)鏈中上游，收購(gòu)江南科友拓展行業(yè)客戶資源；信安世紀(jì)深耕金融行業(yè)多年，積累了豐富的金融場(chǎng)景應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)；收購(gòu)普世科技橫向拓展軍工領(lǐng)域客戶；格爾軟件為黨政機(jī)關(guān)、軍隊(duì)軍工、公檢法等重要領(lǐng)域信息系統(tǒng)的密碼安全提供了有力支撐；數(shù)字認(rèn)證在醫(yī)療行業(yè)密碼應(yīng)用上具備較強(qiáng)know-how，具備豐富的醫(yī)療信息化建設(shè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及全國(guó)近三千家醫(yī)療合作伙伴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；吉大正元在軍工軍隊(duì)、公安、財(cái)政、醫(yī)保等行業(yè)具備較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)，積極布局政務(wù)云、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)安全等新興行業(yè)。除傳統(tǒng)密碼廠商外，網(wǎng)絡(luò)安全廠商如深信服、安恒信息等均有密碼產(chǎn)品布局，也有望受益于商用密碼建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)。
　　相關(guān)標(biāo)的：中孚信息、三未信安、信安世紀(jì)、佳緣科技、電科網(wǎng)安、格爾軟件、吉大正元等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、政策落地不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等