>> 國海證券-計算機(jī)行業(yè)事件點(diǎn)評：《求是》雜志發(fā)文強(qiáng)調(diào)“國產(chǎn)替代”-230801
| 上傳日期： |
2023/8/2 |
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| 432KB |
| 格式： |
pdf 共4頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉熹 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機(jī) |
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主要事件：
2023年8月1日，第15期《求是》雜志發(fā)表習(xí)總書記的重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》。文章強(qiáng)調(diào)了“加快推進(jìn)我國基礎(chǔ)研究發(fā)展的措施”與“提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)?！薄?br> 投資要點(diǎn)：
《求是》雜志發(fā)文強(qiáng)調(diào)“提升國產(chǎn)替代水平”
2023年8月1日，第15期《求是》雜志發(fā)表習(xí)總書記的重要文章《加強(qiáng)基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)》。
文章指出：加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，是實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)的迫切要求，是建設(shè)世界科技強(qiáng)國的必由之路。要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，鼓勵科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實(shí)現(xiàn)用我國自主的研究平臺、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題等。
各級黨委和政府要把加強(qiáng)基礎(chǔ)研究納入科技工作重要日程，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大政策支持力度，推動基礎(chǔ)研究實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
信創(chuàng)走向多環(huán)節(jié)、多行業(yè)的“全面覆蓋”階段
根據(jù)艾媒咨詢，2022年信創(chuàng)招投標(biāo)市場規(guī)模超8000億元，其中金融、黨政、醫(yī)療、教育、電信、交通、能源的占比分別為44.29%、35.26%、9.09%、4.84%、2.56%、1.99%、1.97%。
2023年，信創(chuàng)正從關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部分市場的“局部試點(diǎn)”，走向多環(huán)節(jié)、多行業(yè)的“全面覆蓋”階段。黨政、金融、運(yùn)營商、電力行業(yè)信創(chuàng)已經(jīng)全面鋪開，石油、交通、航空航天、醫(yī)療、教育、煙草、電子等行業(yè)處于起步到重點(diǎn)推廣階段。中石化、中交集團(tuán)、中國稀土、中儲糧、中國郵政等央國企及行業(yè)信創(chuàng)大單頻現(xiàn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品采購步入常態(tài)化階段。
信創(chuàng)進(jìn)入整合期，“技術(shù)、生態(tài)、產(chǎn)品”多維度將發(fā)力
根據(jù)麒麟軟件官網(wǎng)，目前麒麟軟件生態(tài)適配數(shù)量達(dá)到240萬（2022年12月：150萬），生態(tài)規(guī)模加速擴(kuò)容。7月，麒麟軟件新中標(biāo)6萬套中國郵政服務(wù)器OS項(xiàng)目；華為和中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（中國電子）決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。
行業(yè)評級及投資策略：政治局會議再次強(qiáng)調(diào)“加快推進(jìn)我國基礎(chǔ)研究發(fā)展的措施”與“提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)?！?。同時，結(jié)合我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品、生態(tài)等進(jìn)展，我們認(rèn)為，2023年下半年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望提速。維持對計算機(jī)行業(yè)“推薦”評級。
相關(guān)個股：1）信創(chuàng)軟件：太極股份、中國軟件、深桑達(dá)、金山辦公、麒麟信安、星環(huán)科技、潤和軟件、華大九天、廣立微、概倫電子、中望軟件；2）信創(chuàng)硬件：中科曙光、海光信息、中國長城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼、寒武紀(jì)、電科數(shù)字、航天信息等。
風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響下游需求，政策落地不及預(yù)期，市場競爭加劇，重點(diǎn)關(guān)注公司業(yè)績或不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)品創(chuàng)新不及預(yù)期等。
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