>> 華鑫證券-計算機行業(yè)周報：國家數(shù)據(jù)局局長亮相，數(shù)據(jù)要素發(fā)展再提速-230731
| 上傳日期： |
2023/8/1 |
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| 825KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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▌劉烈宏履新，國家數(shù)據(jù)局將進入實質(zhì)性運行階段
組建國家數(shù)據(jù)局是完善我國數(shù)據(jù)治理體系、提升數(shù)據(jù)治理能力，加快推進數(shù)據(jù)要素發(fā)展的關(guān)鍵舉措。2023年3月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《深化黨和國家機構(gòu)改革方案》，明確提出組建國家數(shù)據(jù)局。2023年7月28日，人社部發(fā)布國務(wù)院任免國家工作人員名單，其中，任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長。國家數(shù)據(jù)局迎來首位局長，標志著國家數(shù)據(jù)局即將正式進入實質(zhì)性運行階段，我國數(shù)據(jù)要素全新的監(jiān)管運營體系建設(shè)加速推進，數(shù)據(jù)要素發(fā)展或?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展新篇章。劉烈宏不僅有中國電科、中國電子以及中國聯(lián)通等產(chǎn)業(yè)深耕經(jīng)歷，也擁有網(wǎng)信辦、工信部等政府工作經(jīng)歷，出任國家數(shù)據(jù)局首任局長，不僅有助于數(shù)據(jù)局聚焦數(shù)據(jù)要素頂層設(shè)計、系統(tǒng)謀劃，更有利于推動我國數(shù)據(jù)要素加快做深做實，全面邁入發(fā)展新階段，數(shù)據(jù)要素板塊或?qū)⒂瓉砩蠞q行情。建議關(guān)注以數(shù)據(jù)要素為核心的龍頭廠商：深桑達A(000032.SZ)、太極股份（002368.SZ）等。
▌算力迎政策催化，基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展受關(guān)注
算力是數(shù)字經(jīng)濟時代的核心生產(chǎn)力。根據(jù)中國信息通信研究院測算，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。7月19日，國新辦舉行2023年上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、總工程師趙志國表示，工信部將重點圍繞著三個方面推動我國算力高質(zhì)量發(fā)展。一是出臺指導算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展的政策文件，持續(xù)推動算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；二是聚力推進關(guān)鍵核心技術(shù)公關(guān)和產(chǎn)業(yè)升級；三是面向人工智能、大數(shù)據(jù)等新興領(lǐng)域需求強化算力支撐，激發(fā)算力應用賦能價值。需求強勁與政策催化雙輪驅(qū)動下，算力基礎(chǔ)設(shè)施有望加速進入高質(zhì)量發(fā)展階段，光模塊、服務(wù)器、芯片以及數(shù)據(jù)中心等細分領(lǐng)域企業(yè)或?qū)⒊掷m(xù)有益。
▌微軟AI應用定價超預期，國內(nèi)AI+賽道迎來利好
微軟作為全球人工智能的領(lǐng)導者，其AI大模型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展備受全球關(guān)注。7月18日，微軟在微軟全球合作伙伴年度大會上正式推出全新的人工智能訂閱服務(wù)，針對人工智能助手Microsoft 365 Copilot，將向Office 365 E3、E5、商業(yè)標準版和商業(yè)進階版的訂閱商戶，每位用戶每月收取30美元。此外，微軟推出Bing Chat Enterprise，并免費包含在Microsoft 365 E3、E5、商業(yè)標準版和商業(yè)高級版中。未來其將作為獨立產(chǎn)品提供，每位用戶每月收取5美元。微軟AI應用定價超過市場預期，表明AI應用的市場需求強勁，客戶付費意愿高，為國內(nèi)AI應用落地注入一劑“強心針”，AI+賽道迎來利好。
▌AI+司法開辟新應用，法律科技打開成長空間
AI驅(qū)動的革命正在自動化腦力勞動，司法作為最重要的領(lǐng)域之一，能夠提高律師工作效率、降低風險并加快決策速度，短期內(nèi)更有可能提供幫助而不是取代律師，但已經(jīng)被用于合同審核、合同分析與資料查找、以及進行法律研究，甚至起草合同、預測法律結(jié)果、量刑或保釋建議等。海外方面，2022年11月，OpenAI領(lǐng)投AI法律顧問Harvey的500萬美元種子輪融資，全球最大律所已與Harvey達成合作，引入其對話式AI聊天機器人，將法律文件的起草和客戶案例研究自動化并用于法律服務(wù)。此外，Casetext公司開發(fā)CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可幫助客戶快速進行法律研究和證詞準備、識別關(guān)鍵文件和關(guān)鍵信息、并且在客戶上傳合同和需遵守的政策后，其能識別關(guān)鍵條款、沖突和風險等，并提出修改建議。ROSS公司也已與OpenAI合作推出了其API以進行法律研究。國內(nèi)方面，隨著最高人民法院提出多元解紛、訴源治理的指導思想，人工智能有望賦能從調(diào)解到執(zhí)行的金融法律糾紛解決全流程。針對訴前環(huán)節(jié)，要素立案系統(tǒng)通過標準化流程，減少訴訟準備工作量，為提升訴訟立案效率提供可能。建議關(guān)注以“AI+法院”為核心的龍頭廠商：金橋信息(603918.SH)。
▌AI催生算力提速，IDC行業(yè)反轉(zhuǎn)將至
算力資源作為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的重要底座，數(shù)字化新事物、新業(yè)態(tài)、新模式推動應用場景向多元化發(fā)展，算力規(guī)模的不斷擴大帶動算力需求持續(xù)攀升。據(jù)工信部數(shù)據(jù)披露，2022年全國在用數(shù)據(jù)中心機架總規(guī)模超過650萬標準機架；近5年，算力總規(guī)模年均增速超過25%。當算力在千行百業(yè)落地應用時,不同精度的算力需要“適配”多樣化的應用場景。特別是隨著人工智能技術(shù)的高速發(fā)展，算力結(jié)構(gòu)隨之演化，對智能算力的需求與日俱增。政策層面看，我國高度重視AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能算力發(fā)展的基礎(chǔ)逐漸夯實。2022年2月，四部委再次聯(lián)合印發(fā)通知，同意在8地啟動建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點，并規(guī)劃10個國家數(shù)據(jù)中心集群。至此，全國一體化數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計，隨著“東數(shù)西算”工程全面實施，智算中心建設(shè)也進入了加快發(fā)展的新階段。數(shù)據(jù)中心作為數(shù)據(jù)樞紐和應用載體，是人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)，長期來看數(shù)據(jù)中心需求有望恢復。根據(jù)科智咨詢，預計2024年IDC市場規(guī)模達6123億元，2022-2024年復合增速達15.9%，數(shù)據(jù)中心將進入新一輪上升期。建
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