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計(jì)算機(jī)行業(yè)2023年7月回顧。截至7月28日，計(jì)算機(jī)（中信）指數(shù)從6月底的6382點(diǎn)下跌到5962點(diǎn)，跌幅6.59%；同期上證指數(shù)從3202點(diǎn)上漲到3276點(diǎn)，漲幅2.31%；滬深300從3842點(diǎn)上漲到3993點(diǎn)，漲幅3.91%。創(chuàng)業(yè)板指從2215點(diǎn)上漲到2220點(diǎn)，漲幅0.20%；科創(chuàng)50從1005點(diǎn)下跌到963點(diǎn)，跌幅4.23%。
　　過(guò)去三個(gè)月，AI相關(guān)公司市場(chǎng)表現(xiàn)回撤幅度較明顯。6月至今，AI行業(yè)的相關(guān)公司市場(chǎng)表現(xiàn)均出現(xiàn)了較大的回撤，Wind人工智能指數(shù)在6月20日達(dá)到了2016年以來(lái)的歷史高位8620.24點(diǎn)，隨后便持續(xù)下跌至7月28日的7097.92點(diǎn)，跌幅接近20%。具體來(lái)看，我們計(jì)算了AI相關(guān)公司至今的最大回撤情況（6月1日至7月28日的區(qū)間最高價(jià)與7月28日收盤(pán)價(jià)相比），大模型相關(guān)公司方面，科大訊飛、三六零、商湯科技、云從科技最大回撤分別達(dá)23.87%、27.41%、22.88%和45.36%；應(yīng)用相關(guān)公司方面，航天信息、?？低暋⒋笕A股份、新國(guó)都、金山辦公、石基信息、恒生電子最大回撤分別達(dá)12.62%、3.08%、15.21%、23.50%、22.34%、38.73%和21.91%；算力芯片相關(guān)公司方面，景嘉微、寒武紀(jì)、海光信息最大回撤分別達(dá)34.69%、40.33%和40.07%；服務(wù)器相關(guān)公司方面，工業(yè)富聯(lián)、神州數(shù)碼、中科曙光、浪潮信息最大回撤分別達(dá)18.34%、18.65%、26.23%和28.84%?？梢钥闯?，過(guò)去三個(gè)月，AI相關(guān)公司均已出現(xiàn)較大的回調(diào)，AI領(lǐng)域正在經(jīng)歷調(diào)整期。
　　AI公司對(duì)技術(shù)發(fā)展重視始終不減。最近一段時(shí)間，各科技公司對(duì)于AI重視仍然不減，根據(jù)WPS官微，WPSAI現(xiàn)已觸手可及，用戶可以通過(guò)WPSAI官網(wǎng)申請(qǐng)加入智能辦公體驗(yàn)官，有機(jī)會(huì)體驗(yàn)AI生成方案提出妙想，整理雜亂的表格或者制作精美的PPT等能力；根據(jù)科大訊飛官微，8月15日訊飛星火認(rèn)知大模型的代碼能力會(huì)上一個(gè)大臺(tái)階，多模態(tài)的交互能力也將正式開(kāi)放給客戶；而根據(jù)商湯科技官微，7月7日，第六屆世界人工智能大會(huì)（WAIC 2023）上，公司也重磅揭曉了多維度全面升級(jí)的“商湯日日新SenseNova”大模型體系，例如商湯商量SenseChat 2.0版本就突破了大語(yǔ)言模型輸入長(zhǎng)度的限制，并推出不同參數(shù)量級(jí)的模型版本，可完美適配移動(dòng)端、云端等不同終端及場(chǎng)景的應(yīng)用需求，降低部署成本。我們認(rèn)為，各AI公司對(duì)于技術(shù)發(fā)展重視仍然處于高位，這也為公司未來(lái)長(zhǎng)期的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
　　英偉達(dá)8月底或?qū)l(fā)布二季報(bào)，有望催化市場(chǎng)對(duì)AI關(guān)注；政府重視活躍資本市場(chǎng)，金融IT有望持續(xù)發(fā)展。根據(jù)Wind，英偉達(dá)FY 2024 Q2財(cái)報(bào)有望于8月23日披露。根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)，回顧英偉達(dá)一季報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)19%，同比下降13%；其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入創(chuàng)歷史新高42.8億美元，同比增長(zhǎng)14%，環(huán)比增長(zhǎng)18%。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示：“計(jì)算機(jī)行業(yè)正在同時(shí)經(jīng)歷兩個(gè)轉(zhuǎn)型——加速計(jì)算和生成式人工智能。隨著公司競(jìng)相將生成式人工智能應(yīng)用到每一個(gè)產(chǎn)品、服務(wù)和業(yè)務(wù)流程中，已安裝的價(jià)值數(shù)萬(wàn)億美元的全球數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施將從通用計(jì)算過(guò)渡到加速計(jì)算。”英偉達(dá)預(yù)計(jì)二季度將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110億美元，上下浮動(dòng)2%；GAAP和非GAAP毛利率預(yù)計(jì)分別為68.6%和70.0%，上下浮動(dòng)50個(gè)基點(diǎn)。我們認(rèn)為，6月以來(lái)，AI領(lǐng)域各公司已經(jīng)出現(xiàn)了較大幅度的回調(diào)，8月作為中報(bào)業(yè)績(jī)期最后一個(gè)月，市場(chǎng)預(yù)期也將逐漸出清，伴隨8月23日英偉達(dá)財(cái)報(bào)的發(fā)布，人工智能領(lǐng)域有望獲得市場(chǎng)的更多關(guān)注，行業(yè)關(guān)注度或逐漸樂(lè)觀。而根據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)官微，中共中央政治局7月24日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議專(zhuān)門(mén)指出，要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。我們認(rèn)為，在政府對(duì)資本市場(chǎng)高度重視下，金融IT領(lǐng)域也有望得到更多的關(guān)注。
　　8月建議關(guān)注：科大訊飛、金山辦公、中科曙光、浪潮信息、新國(guó)都、賽意信息、恒生電子、廣聯(lián)達(dá)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)