>> 華西證券-計算機行業(yè)：信創(chuàng)迎來強催化，下半年訂單有望釋放-230801
| 上傳日期： |
2023/8/2 |
大小： |
1057KB |
| 格式： |
pdf 共9頁 |
來源： |
華西證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
劉澤晶 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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無限制-登錄即可下載 |
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打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，信創(chuàng)迎來強催化
2023年8月1日出版的《求是》雜志發(fā)表了習近平總書記的重要文章《加強基礎研究，實現(xiàn)高水平科技自立自強》。
文章強調(diào)，加強基礎研究，是實現(xiàn)高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路。打好科技儀器設備、操作系統(tǒng)和基礎軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)。
我們認為，信創(chuàng)推廣從試點進入常態(tài)化階段，除傳統(tǒng)的黨政、金融、電信外，交通、能源等行業(yè)也將逐步開展。
2023年4月，交通運輸部公布了《公路水路關(guān)鍵信息基礎設施安全保護管理辦法》，其中第十四條指出“優(yōu)先采購安全可信的網(wǎng)絡產(chǎn)品和服務”。
2023年7月10日，由中國交通運輸協(xié)會聯(lián)合相關(guān)單位起草的《交通運輸信息技術(shù)應用創(chuàng)新適配測評總體要求》團體標準已完成征求意見稿的編制，公開征求意見。
產(chǎn)品力提升&生態(tài)改善
根據(jù)麒麟軟件官微消息，麒麟軟件深度融入國家網(wǎng)信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，取得了快速成長。2019年12月至今，生態(tài)適配總數(shù)從1萬躍升到超215萬，服務客戶總數(shù)從2萬增長到超6萬，累計中標超700萬套操作系統(tǒng)產(chǎn)品。
根據(jù)華為官微消息，中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司與華為技術(shù)有限公司決定合并鯤鵬生態(tài)和PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)。
下半年有望進入訂單釋放期
麒麟軟件公司官網(wǎng)7月27日發(fā)布消息，麒麟軟件獨家中標中國郵政集團服務器操作系統(tǒng)集采項目，總套數(shù)超6萬套。我們認為，下游客戶一般按年度制定預算計劃，下半年有望進入信創(chuàng)訂單釋放期。
投資主線與受益標的
梳理投資主線及受益標的如下：
1)核心軟件：受益標的包括中國軟件、太極股份、金山辦公、中望軟件、中控技術(shù)、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安、誠邁科技等。
2)核心硬件：受益標的包括海光信息、中國長城、中科曙光、浪潮信息、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。
風險提示
市場系統(tǒng)性風險、政策落地不及預期、中美博弈突發(fā)事件。
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