>> 國泰君安-計算機行業(yè)：打好基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，信創(chuàng)迎利好-230731
| 上傳日期： |
2023/8/1 |
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| 426KB |
| 格式： |
pdf 共2頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
朱麗江 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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本報告導(dǎo)讀：
信創(chuàng)需求回暖，產(chǎn)業(yè)整合加速，細分產(chǎn)品賽道頭部廠商及央國企所屬上市公司未來發(fā)展有望超預(yù)期。
摘要：
投資建議：信創(chuàng)需求回暖，產(chǎn)業(yè)整合加速，細分產(chǎn)品賽道頭部廠商及央國企所屬上市公司未來發(fā)展有望超預(yù)期，推薦標的太極股份、金山辦公，受益標的中國軟件、麒麟信安、誠邁科技、海量數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、東方通、中國長城、中科曙光、神州數(shù)碼、拓維信息、海光信息等。
打好基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)再迎利好。據(jù)新華社報道，《求是》雜志將在8月1日刊發(fā)習(xí)總書記在政治局第三次集體學(xué)習(xí)中《加強基礎(chǔ)研究，實現(xiàn)高水平科技自立自強》的講話全文，文章指出“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)，鼓勵科研機構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)?！薄？倳浀恼撌鲈俅伪砻靼l(fā)展信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)關(guān)基行業(yè)基礎(chǔ)軟硬件的國產(chǎn)化改造是目前具有頂層規(guī)劃的戰(zhàn)略性任務(wù)，其重要性不斷強化。
信創(chuàng)政策持續(xù)完善，招采需求拐點逐漸呈現(xiàn)，行業(yè)景氣向上。7月28日，中國信息安全測評中心發(fā)布針對CPU、操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫等在內(nèi)的基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品的《安全可靠測評工作指南》，有利于規(guī)范信創(chuàng)產(chǎn)品選型，提高招投標效率。7月27日，麒麟軟件中標中國郵政集團6萬余套服務(wù)器操作系統(tǒng)大單，表明關(guān)鍵行業(yè)信創(chuàng)招投標節(jié)奏將逐步恢復(fù)正常，下半年有望迎來招采高峰，行業(yè)景氣度向上。
產(chǎn)業(yè)整合加速，細分產(chǎn)品賽道的頭部廠商及央國企所屬上市公司未來發(fā)展有望超預(yù)期。6月14日，國務(wù)院國資委召開中央企業(yè)提高上市公司質(zhì)量暨并購重組工作專題會，鼓勵央企以上市公司為平臺開展并購重組，提高核心競爭力。7月12日，央企中國電子集團與華為聯(lián)合發(fā)布新聞，二者決定合并鯤鵬生態(tài)與PKS生態(tài)，共同打造同時支持鯤鵬和飛騰處理器的“鵬騰”生態(tài)?？紤]到基礎(chǔ)軟硬件生態(tài)建設(shè)的重要性，行業(yè)逐漸進入整合并購階段是大勢所趨，我們認為各產(chǎn)品賽道頭部供應(yīng)商及央國企所屬上市公司在資金實力、品牌形象、市場份額等方面具有明顯優(yōu)勢，未來發(fā)展有望超預(yù)期。
風險提示：信創(chuàng)競爭加劇，政企客戶IT預(yù)算下滑，美國制裁加深
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